새마을금고·수협·신협, 60년 만에 최악 '2.4조원 적자'

기로에 선 서민 금융
(3) '적자 늪' 빠진 상호금융…덩치 불어도 관리 느슨
농협 등 제외한 상호금융 3사
외환위기 때보다 적자폭 커
연체율 등 건전성 지표도 악화
비과세혜택에 소비자 예금 몰려
5대 상호금융 자산 1046조 달해
"단위조합 내부통제 강화해야"

새마을금고, 신협, 수협 등이 창립 60여 년 만에 역대 최대 규모 ‘적자 쇼크’에 빠졌다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 직격탄을 맞으면서다. 상호금융권의 수익 및 건전성 악화 수준이 1997년 외환위기 때보다 심각하다는 평가가 나온다. 역대급 적자와 연체율 상승에도 상호금융의 덩치가 불어나자 관리·감독을 강화해야 한다는 지적이 제기된다.

 ◇새마을금고·신협·수협 2.4조원 적자

21일 행정안전부가 발표한 ‘2024년 새마을금고 영업실적’에 따르면 지난해 전국 1276개 새마을금고가 1조7382억원 순손실을 기록했다. 전년 860억원 순이익을 낸 것과 비교해 실적이 큰 폭으로 악화했다. 1963년 새마을금고 출범 후 최대 규모 적자다.

신협과 수협도 적자 규모가 창립 이후 가장 크다. 같은 날 금융감독원이 발표한 ‘2024년 상호금융조합 영업실적’에 따르면 신협과 수협은 지난해 각각 3419억원, 2725억원 순손실을 냈다. 1960년 설립된 신협은 2002~2023년 22년 연속 흑자 기록을 세웠으나 지난해 적자 전환했다. 수협 역시 1962년 창립 이후 최대 규모 적자를 기록했다. 과거 외환위기 여파가 미친 1999~2001년보다 적자 폭이 크다. 지난해 새마을금고, 신협, 수협 등의 적자를 합하면 2조3526억원에 달한다.

상호금융권이 역대 최대 규모 적자를 낸 것은 부동산 PF 부실이 확대돼 대손충당금을 대규모로 쌓았기 때문이다. 대손충당금은 대출 회수가 어려운 때를 대비해 미리 마련해 두는 일종의 준비금으로 회계상 비용으로 처리된다. 새마을금고는 지난해 1조6000억원 규모의 대손충당금을 적립했다. 신협과 수협은 지난해 각각 충당금 약 6500억원, 800억원을 쌓았다.

농협과 산림조합은 지난해 흑자를 기록했다. 농협은 지난해 1조6464억원 순이익을 거뒀다. 다른 상호금융보다 부동산 PF 대출이 적고 가계대출 비중이 높은 영향으로 분석된다. 산림조합의 지난해 순이익 규모는 236억원이다.

5대 상호금융 모두 연체율 등 건전성 지표가 나빠졌다. 지난해 새마을금고 연체율은 6.81%로, 전년(5.07%) 대비 1.74%포인트 상승했다. 같은 기간 신협(3.63%→6.02%)과 수협(4.14%→6.74%)도 큰 폭으로 올랐다. 농협은 2.65%에서 3.88%로, 산림조합은 3.41%에서 5.68%로 확대됐다. 부동산 경기가 침체해 상호금융이 투자한 상당수 PF 사업장이 연체 상태로 유지되고, 자영업자 등의 부실이 확대된 영향으로 분석된다.

부실채권 비율을 뜻하는 고정이하여신비율도 급등했다. 지난해 새마을금고 고정이하여신비율은 9.25%로 전년 말(5.55%) 대비 3.70%포인트 뛰었다. 신협(4.46%→7.08%), 농협(3.01%→4.53%), 수협(4.30%→7.20%), 산림조합(3.91%→6.58%) 등의 고정이하여신비율도 대폭 상승했다.

 ◇내부통제 저축은행보다 못해

역대급 적자와 연체율 상승에도 상호금융권은 계속 몸집을 키우고 있다. 지난해 5대 상호금융의 총자산은 1046조2000억원으로, 전년(1013조5000억원)보다 32조원 넘게 증가했다. 비대면 영업과 비과세 혜택 등의 영향이 크다. 비대면 금융이 본격화하며 지역 기반과 관계없이 전국적인 수신이 늘었다. 여기에 상호금융은 조세특례제한법에 따라 조합원·준조합원에게 1인당 3000만원까지 예탁금 비과세 혜택을 준다. 통상 이자소득엔 15.4% 세금이 붙지만, 상호금융에선 1인당 3000만원까지 농어촌특별세 1.4%만 매긴다.

5대 상호금융을 합하면 국내 주요 금융지주보다 덩치가 크지만 내부통제 수준은 같은 2금융권인 저축은행에도 못 미친다는 평가가 나온다. 상호금융은 저축은행과 달리 금융회사지배구조법을 적용받지 않는다. 단위조합과 금고가 감사, 준법감시인 선임 등 의무에서 자유로운 이유다. 관리·감독 주체인 주무 부처가 농림축산식품부, 해양수산부, 행정안전부, 산림청 등으로 제각각이어서 통제도 어렵다.

금융당국 고위 관계자는 “지역·서민금융 공급이라는 상호금융 본연의 역할과 내부통제 수준을 강화하는 등 종합적인 대책을 마련 중”이라고 말했다.

신연수/서형교/권용훈 기자 sys@hankyung.com