"中, 배터리 공급망서 영향력 막강…안보 vs 녹색산업 충돌"

"美, 중국의 공급망 장악을 위협으로 봐"
광물부터 가공·부품 생산까지 중국 배제 어려워

전세계가 전기차로의 전환에 속도를 내는 가운데 전기차의 핵심인 배터리 공급망에서 중국이 막강한 영향력을 행사하고 있어 미국 등에서 국가 안보 정책과 녹색 산업정책이 충돌하고 있다는 지적이 나왔다.

17일(현지시간) 영국 이코노미스트는 미국이 2030년까지 미국에서 판매되는 자동차의 절반 이상이 전기차가 되게끔 만들겠다는 목표를 세운 상황에서 공급 제약과 지정학적 역풍에 속도를 내지 못하고 있다고 보도했다. 조 바이든 미 행정부가 견제하고 있는 중국이 배터리 산업에서 큰 역할을 맡고 있기 때문이다.

[이미지출처=로이터연합뉴스]

이코노미스트는 "(배터리 산업에서) 생산은 해외에서 한다고 해도 중국 기업이 공급망 대부분을 장악하고 있다"며 "미국 정책 당국자들이 이를 두고 미국 공급망의 탄력성에 대한 위협으로 보고 있다"고 지적했다.

배터리 공급망을 장악하기 위해서는 배터리 원재료인 리튬, 니켈 등 광물의 수급을 확보해야 한다. 보도에 따르면 지난해 리튬 생산지를 보면 절반 정도가 호주였고 30%는 칠레, 15%는 중국이었다. 니켈의 경우 인도네시아의 점유율이 48%로 가장 높았고 필리핀 10%, 호주 5% 수준이었다. 주로 아시아에서 나온다.

미국은 이러한 광물을 확보하기 위해 중국을 제외한 일부 국가와 제한적인 무역협정을 맺고 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 자국에 생산시설 등을 짓는 경우 보조금을 지원하고 있다. 또 미국에서 전기차를 판매할 때 소비자에 7500달러의 세액공제 혜택을 주려면 미국 또는 미국과 자유무역협정을 맺은 중국 이외의 국가에서 생산한 광물 등 기준을 지켜야 한다.

다만 이러한 미국의 정책이 배터리 공급망에서 중국을 피해 가기는 쉽지 않다는 것이 이코노미스트의 분석이다. 중국은 배터리 생산 과정 곳곳에 업체가 자리를 잡고 있어 미국이 이를 반드시 거쳐야 한다는 것이다.

특히 배터리 원재료 가공 시장은 중국 업체들의 점유율이 높다. 니켈 제련, 가공의 경우 중국이 75%가량을 맡고 있으며 리튬도 70% 가까이 가공 업무를 맡고 있다. 중국 이외 지역에서 가공이 되더라도 중국 업체와 관련이 있는 경우가 많다고 이코노미스트는 전했다.

미국 자동차 제조업체 포드는 이러한 점을 감안해 지난 3월 인도네시아 니켈 처리시설에 45억달러를 투자키로 했다. 이 사업에는 인도네시아 술라웨시섬의 대형 니켈 광산을 소유한 PT발레 인도네시아와 중국의 대형 제련회사인 화유코발트가 참여했다.

배터리 부품 생산 부문에서도 중국의 영향력은 막강하다. 배터리 셀 부품의 절반가량이 중국에서 생산되고 일부 부품은 중국이 시장 점유율 70%를 넘기기도 한다.

이코노미스트는 "나머지는 한국과 일본 기업에 집중돼 있어 동아시아 3개국이 일부 중간 단계에서는 92~100%의 점유율을 차지하는 분야도 있다"며 미국이 광물을 확보한다고 해도 공급망에서 중국을 배제하기 위해서는 한국, 일본 등과 손을 잡아야 한다고 강조했다.

여기에 중국 배터리 업체가 빠른 성장세를 보여 미국이 공급망을 장악하기는 더욱 어려워질 것으로 예상된다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1~5월 전기차용 배터리 사용량은 1위는 중국 CATL(86.2GWh), 2위는 중국 BYD(38.1GWh)였다. CATL과 BYD의 경우 중국을 제외한 글로벌 시장에서 1~5월 중 각각 105%, 541%의 성장률을 보여 시장을 빠르게 장악하고 있다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr