"우리도 여력 없다"..경기침체 오자 대출 조이는 은행들

일부 은행, 고위험사업 지점장 전결 축소
대출받았어도 고금리에 이자부담 시달려

[이데일리 전선형 정두리 기자] 경기침체 시그널이 곳곳에서 나오면서 은행들이 본격적으로 기업대출 관리에 들어섰다. 올해 가계부채를 줄이고 기업대출을 전략적으로 늘리며 대출 장사를 해왔지만, 최근 기업대출이 기하급수적으로 늘어나면서 속도 조절에 들어간 것이다. 은행들은 대출규모를 줄이거나, 종전대비 금리를 높게 설정하고 심할 경우엔 기존 대출 연장을 거절하는 상황까지 벌어지고 있다.

◆ 채권시장 외면받는 기업, 대출도 위태

11일 금융업계에 따르면 최근 A은행은 기업대출 시, 고위험사업장에 대한 지점장 전결권을 축소했다. 보통 은행에서는 지정된 한도 외에 지점에서 추가 한도를 줄 수 있도록 하는데, 경기가 안좋아지면서 이를 본점에서 모두 심사하도록 심사제도를 변경한 것이다. 고위험사업장은 부동산, 수출입기업 등이 포함된 것으로 알려졌다.

B은행은 기업 담보대출시 담보인정비율(LTV) 이상으로 해줬지만, 최근 들어 추가 대출에 대해서는 심사를 까다롭게 하며 대출 규모를 줄이고 있다. 보통 은행에서는 LTV를 개인대출과 동일하게 적용하지만, 은행 재량으로 기업에 대해 유동적으로 대출을 더 해줬다. 예를 들어 서울 성동구 일반상가(담보물) 기업 대출시 70%까지 가능한데, 이 외에 기업의 신용도를 보고 추가적으로 대출을 더 내줬던 것이다. 하지만 심사가 까다로워지면서 최근 들어서는 되도록 LVT 비율까지만 대출을 나가도록 하고 있다.

그동안 기업들은 운전자금 등을 채권시장에서 조달했다. 회사채를 발행해 투자자를 모집하고, 그에 따른 이자를 지급해왔다. 그러나 최근 기준금리 인상 등에 따라 채권금리가 껑충 뛰면서 기업들은 은행으로 자금조달 창구를 변경했다. 채권을 발행해 이자를 주는 것보다 반대로 은행에서 낮은 금리로 대출을 받는 게 낫다고 판단했기 때문이다.

실제 초우량으로 평가되는 신용등급 트리플A 기업의 회사채 발행 금리는 7일 기준 5.223%로 올해 초 2.339%에 비해 두 배 가량 치솟았다. 은행 대기업 평균 대출금리가 8월 말 기준으로 4.23% 수준인 것과 비교하면 은행에서 대출하는 것이 훨씬 남는 장사다.

그러나 은행들이 기업대출에 대한 속도 조절에 들어가면서 기업들의 처지는 난감해졌다. 기업대출 금리가 가계대출 금리를 넘어설 정도로 껑충 뛰고 있고, 대내외 경제 상황까지 악화하면서 취약기업들 중심으로 상환부담이 커져 부실 위험이 높아질 것이란 우려 때문이다.

자금이 풍부한 대기업의 사정은 그나마 낫다. 중견ㆍ소기업들은 채권시장은 커녕 그간 잘 나오던 대출도 최근 들어 은행들이 심사기준을 높이면서 어려워졌다. 은행대출이 어려워지면서 2금융권 대출을 찾는 곳도 많아졌다. 저축은행 기업대출 잔액은 지난 2분기 기준 21조8985억원으로 작년 동기와 비교해 8조3315억원이 증가했다. 이중 90% 수준을 차지하는 중소기업대출은 같은 기간 7조9120억원이 늘었다.

◆ 대출 있어도 높은 금리에 허우적

심지어 대출을 받았더라도 높은 고금리에 이자조차 내지 못하는 상황까지 벌어지고 있다. 실제 기업대출 금리는 빠르게 치솟고 있다.

한국은행에 따르면 지난해 12월 말 3.14%였던 기업대출 평균금리는 지난 8월 4.46%로 1.32%포인트나 뛰었다. 같은 기간 1.1%포인트가 뛴 가계대출 금리보다도 인상 속도가 빠르다. 특히 중소기업 평균 대출금리는 4.65% 수준으로 같은기간 1.3%포인트나 뛰었다. 현재 은행들은 중견ㆍ중소기업에게 대출금리(신용대출 기준)를 최대 13% 수준으로 받고 있는 것으로 알려졌다.

금리가 높아지면서 이자 부담도 높아지고 있다. 한국경제연구원에 따르면 올해 말까지 한국은행이 기준금리를 1%포인트가 오른다고 가정(2번의 빅스텝) 할 때 국내 기업들의 연간 이자 부담액이 12조2500억원에 달한다고 분석됐다. 0.75%포인트 인상 시 9조1900억원, 0.5%포인트 인상시에는 6조1300억원 규모의 부담이 지어진다. 만약 1.5%포인트가 인상된다고 가정하면 기업들의 이자부담액은 18조원 수준까지 증가하게 된다.

전문가들은 중견ㆍ소기업들이 운전자금은 원활하게 받을 수 있게끔 숨통을 틔워줘야 한다고 조언하고 있다.

서지용 상명대 경영학부 교수는 “회사채 시장에서도 돈을 못 빌리고 대출에서도 자금 조달이 잘 안 된다 그러면 기업들의 경영에 악영향을 미칠 수 있다”며 “기업의 성장에 꼭 필요한 기업 대출, 예를 들어 시설 투자 대출이 아니고 운전자금 대출이라고 하면 우선적으로 지원해 줘야 한다”고 말했다. 구체적으로 금리를 장기적으로 낮출 수 있게 지원을 하도록 은행에 참고 지도가 필요하다는 것이다.

서 교수는 또 “기업들이 현재 단기 대출 위주로 대출을 많이 늘리고 있는데, 이를 중장기로 전환 해야 기업들이 안정적으로 대출을 낮은 가격에 받을 수 있다”며 “현재는 (금융당국의) 이같은 창구 지도가 필요한 상황이다”고 전했다.

전선형 (sunnyjun@edaily.co.kr)