[이호 기자의 마켓ON]HL홀딩스·호텔신라·롯데쇼핑, 나란히 회사채 발행

HL홀딩스와 호텔신라, 롯데쇼핑이 나란히 회사채를 발행한다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HL홀딩스는 2년물과 3년물로 1000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

수요예측 결과에 따라 최대 1200억 원의 증액발행도 고려하고 있다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 한국투자증권, 신한투자증권, 키움증권이다. 

다음 달 21일 수요예측을 통해 28일 발행한다.

1991년 설립된 HL그룹의 사업지주회사로서 자동차부품 유통·물류사업 등을 영위하고 있다.

호텔신라는 2년물 400억 원, 3년물 1200억 원, 5년물 400억 원으로 총 2000억 원 규모의 회사채 발행을 준비하고 있다. 

수요예측 결과에 따라 최대 4000억 원의 증액발행도 검토 중이다.

대표 주간사는 NH투자증권과 KB증권, 신한투자증권이다.

다음 달 21일 수요예측으로 29일 발행한다.

호텔신라는 서울과 제주에 특급호텔 2곳을 운영하고 있고, 수도권을 비롯해 전국에 비즈니스호텔 14곳을 운영 중이다. 또 시내면세점과 인천국제공항면세점 등도 운영하고 있다.

롯데쇼핑은 2년물과 3년물로 2000억 원 규모의 회사채를 발행한다.

롯데쇼핑도 최대 4000억 원의 증액발행을 고려하고 있다.

대표 주간사는 KB증권과 신한투자증권, 삼성증권, 키움증권, 하나증권이다.

롯데쇼핑은 개별 민간채권 평가회사 평균금리(민평 금리) 기준 ±30bp(베이시스포인트·1bp=0.01%포인트)의 금리를 제시했다.

다음 달 22일 수요예측으로 29일 발행한다.

롯데쇼핑은 백화점, 대형마트, 하이마트, 홈쇼핑, 영화 상영업(컬처웍스) 등을 운영하고 있다.

이호 기자 number2@donga.com