경기악화에 카드론·대환대출 악순환…카드혜택은 더 축소할라

2월 카드론 잔액 43조…'역대 최대' 또 경신
금융당국 대출총량 관리…"아직 통제 가능"
채권 매각·카드혜택 축소로 건전성 방어

지난달 국내 카드사의 카드론 잔액이 사상 최대치를 경신했다. 카드론 잔액 증가와 함께 연체율도 상승하며 카드사들의 건전성 지표는 경고등이 켜졌다. 다만 카드사들은 현재 카드론 잔액 규모나 연체율 상황을 관리 가능한 수준으로 보고 있다. 금융당국의 방침에 맞춰 대출총량을 관리하고 있기 때문이다.

카드업계는 무이자 할부나 카드 혜택 등을 축소해 비용을 줄이고 현금회수, 채권 관리 등을 통해 건전성 관리에 총력을 기울일 것으로 보인다. 특히 대출 채권을 털어 수익성을 보전하고 연체율을 방어할 전망이다.

카드론 못 갚아 '또' 대출 굴레 

26일 여신금융협회에 따르면 지난달 말 국내 9개 카드사(신한·삼성·KB국민·현대·롯데·하나·우리·비씨·NH농협카드)의 카드론 잔액은 42조9888억원으로 집계됐다. 이는 역대 최대였던 1월 말 잔액(42조7309억원)보다 2579억원 늘어난 규모다.

카드론 금리 상승으로 이자 부담이 가중되고 있으나, 카드론 잔액은 좀처럼 줄어들지 않는 모습이다. 지난 2월 말 기준 8개 전업카드사(삼성·신한·현대·KB국민·우리·하나·롯데·비씨카드)의 카드론 평균 금리는 연 14.72%로 전달(14.46%) 0.26%포인트 증가했다.

카드론 잔액 증가는 경기 침체가 길어지며 서민 경제가 어려워진 데다 1금융권과 저축은행 등이 대출 문턱까지 높인 영향으로 분석된다. 1금융권 문턱을 넘지 못하는 자영업자 등 대출이 어려운 취약 차주들이 카드론이나 현금서비스와 같은 소액 대출에까지 손을 벌리고 있단 의미다.

더욱이 카드론을 갚지 못해 카드론을 받은 카드사에서 다시 대출을 받는 대환대출 잔액은 1조6844억원으로 지난달 말(1조6110억원)보다 733억원 늘었고 결제성 리볼빙 이월 잔액도 지난달 말(7조522억원)보다 91억원 증가한 7조613억원으로 집계됐다.

연체율도 계속해서 상승세다. 금융감독원에 따르면 지난해 말 8개 전업카드사의 1개월 이상 연체율은 1.65%를 기록했다. 이는 2014년(1.69%) 이후 10년 만에 최고치다. 고정이하여신비율은 1.16%로 전년 말(1.14%) 대비 0.02%포인트 상승했다.연체채권 관리 효율화…매각으로 턴다

대출 상품 잔액이 늘고 연체율도 증가하며 카드사의 건전성 관리가 시급해졌다. 그러나 카드론의 경우 대표적인 서민금융으로 꼽히는 만큼 공급을 급격하게 줄이기는 어렵다. 카드사가 선제적으로 대응하고 카드사별 상황에 따라 조절할 수는 있지만, 아직 인위적으로 공급을 줄이는 상황도 아니다.

다만 지난해 말 금융당국이 가계대출 관리 차원에서 카드사에 카드론 관리 목표를 제출하도록 했다. 카드사들도 이에 맞춰 대출총량을 관리하고 있어 아직은 관리가 가능한 수준이란 게 카드업계의 입장이다. 

실제 금감원에 따르면 카드사의 대손충당금적립률 평균은 지난해 108.1%로 집계됐다. 전년 말 대비 소폭(1.8%) 하락했지만, 모든 카드사가 100%를 상회해 양호한 수준을 유지했다.

카드업계는 무이자 할부나 카드 혜택 등을 축소해 영업비용을 최대한 줄이는 보수적인 전략을 펼칠 것으로 보인다. 특히 건전성 관리 차원에서는 대출 채권을 털어 연체율을 방어할 전망이다.

지난해 3분기 기준 채권 매각을 진행하는 6개 전업 카드사(신한·현대·KB국민·롯데·우리·하나카드)의 대출채권 매매이익은 5702억원으로 전년 동기(5311억원) 대비 7.4% 늘었다.

대출채권 매매이익은 카드사가 연체가 시작된 부실채권을 팔아 얻는 수익으로 대출채권을 많이 매각할수록 연체율이 낮아진다. 연체채권을 직접 보유하다가 직접 회수할 수도 있지만, 좋은 조건에 매각하는 것이 건전성과 수익성을 높이는 데 도움이 된다.

카드업계 한 관계자는 "연체율 등 외부 환경 변화를 종합적으로 감안해 선제적인 리스크 및 채권 관리 전략을 추진해나가고 있다"며 "빅데이터, 인공지능(AI) 기술 등을 활용해 연체채권 관리 효율화를 추진할 것"이라고 말했다.

김민지 (kmj@bizwatch.co.kr)

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