4대 은행 기업대출 신용위험 5조…충당금 두 배 '껑충'

관련 부실채권 석 달간 4000억↑
고금리 리스크 확대에 관리 만전

금융 부실 이미지. ⓒ연합뉴스

국내 4대 시중은행이 보유하고 있는 기업대출에서 신용 손상으로 판단한 채권 규모가 최근 석 달 동안에만 4000억원 가까이 증가하면서 5조원에 육박한 것으로 나타났다. 고금리와 경기 침체로 기업들의 경영 여건이 크게 악화하면서 잠재 부실도 확대되는 모습이다. 이에 은행들은 대규모 충당금을 선제적으로 적립하는 등 리스크 관리에 만전을 기하고 있다.

21일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리 등 4대 은행이 보유하고 있는 기업대출에서 신용이 손상됐다고 판단한 채권 규모는 올 3분기 말 기준 4조7501억원으로 전분기 말보다 9.1%(3961억원)나 늘었다.

은행은 정기적으로 기업대출 자산에서 신용 위험의 증가 여부를 자체 기준을 통해 판단한다. 통상 ▲30일 이상 연체 발생 ▲대출 자산의 건전성 등급 '요주의' 이하로 하락 ▲기업의 완전자본잠식 상태 여부 등을 고려한다. 특히 90일 이상 연체되거나, 담보권 행사 없이는 원리금(원금과 이자) 회수가 불가하다고 판단되면 대출을 내준 기업이 채무불이행 상태에 빠졌다고 간주한다.

은행별로 살펴보면 우리은행이 6706억원으로 16.7% 늘어나며 증가 폭이 가장 컸다. 이어 ▲하나은행(8102억원·13.8%) ▲신한은행(7006억원·9.9%) ▲국민은행(2조5686억원·5.8%) 등의 순으로 나타났다.

이처럼 은행의 기업대출 자산에서 신용 위험이 확대되는 배경에는 장기화하는 고금리 환경이 자리하고 있다. 앞서 한국은행은 지난 2021년 8월 0.50%였던 기준금리를 올 1월까지 10차례 인상해 3.50%로 급격히 끌어올렸다. 지난 2월부터는 6차례에 걸쳐 기준금리를 동결했지만 여전히 높은 수준이 유지되고 있다. 이에 따른 경기 침체로 기업들의 매출이 감소했고, 치솟은 금융비용에 재무적 어려움이 가중된 상태다.

특히 정부가 신종 코로나바이러스 감염증으로 피해를 크게 입은 소상공인·중소기업 지원을 위해 시행한 대출 원금·이자 상환유예 조치가 종료된 점도 신용 위험이 확대된 요인 중 하나로 꼽힌다. 금융지원 대상자들은 지난 9월부터 분할 상환을 시작했는데 그간 금리가 급격히 오르면서 상환 부담도 커진 상황이다. 이에 은행들은 자체 평가에 이를 반영해 리스크가 확대됐다고 판단하고 있다.

상황이 이렇자 은행들은 대규모 충당금을 선제적으로 적립하며 부실 대비에 주력하고 있다. 4대 은행의 지난 3분기 누적 신용손실충당금 전입액은 2조5543억원으로 1년 전보다 81.6%(1조1480억원)나 증가했다. 은행별로는 ▲국민은행(9183억원·158.3%) ▲하나은행(5368억원·72.1%) ▲우리은행(5056억원·66.7%) ▲신한은행(5936억원·51.4%) 등의 순으로 집계됐다.

금융권 관계자는 "그동안 금리가 빠르게 올랐던 영향이 본격적으로 나타날 것"이라며 "경기 불확실성도 여전한 만큼 충당금 적립 대상 범위를 넓히면서 4분기에도 리스크 관리가 이어질 것"이라고 봤다.