"유통·소재 자회사 실적 덕분"…목표가 오른 이 회사[클릭 e종목]

흥국생명, BGF 목표주가
6000원서 6500원으로 상향
"BGF리테일 등 영향"

흥국생명은 13일 BGF에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 6000원에서 6500원으로 상향했다.

박종렬 흥국생명 연구원은 "주력 자회사인 BGF리테일의 실적 턴어라운드와 BGF에코머티리얼즈 등 종속법인의 실적 개선으로 연간 영업이익은 견조하게 증가할 전망"이라며 "주주환원 확대 노력도 결부된다면 추가적인 주가 재평가가 가능할 것으로 판단한다"고 밝혔다.

박 연구원은 올해 BGF 실적에 대해 매출 4740억원, 영업이익 631억원을 기록하는 등 양호한 수준일 것으로 전망했다. 그는 "당초 전망치를 충족한 올해 1분기 실적과 함께 올해도 견조한 영업이익 창출이 가능하다"고 말했다.

편의점 사업의 실적 개선으로 배당금·임대수입 등 별도 수익의 점진적으로 증가가 가능할 것이며 BGF리테일의 실적 개선에 따른 지분법 이익이 영향을 미칠 것으로 예상했다. 연결 자회사인 BGF에코머트리얼즈의 경우 외형 및 영업이익 증가가 가능하다고도 덧붙였다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr