삼성바이오로직스, 폴리펩타이드 인수 본격화…최대 2조7000억원 공개매수

9월15일∼10월12일 진행…최대주주 55.65% 응모 확약
항체·ADC 이어 펩타이드 CDMO로 사업 영역 확대

삼성바이오로직스 4공장 전경. 삼성바이오로직스 제공

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 공개매수 절차에 들어간다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 자사주를 제외한 발행주식 전량인 3301만6411주를 대상으로 하는 공개매수 설명서를 자사 홈페이지에 게시했다고 31일 밝혔다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수를 위해 설립한 스위스 자회사 ‘삼성펩타이드’를 통해 진행한다. 공개매수 가격은 주당 44.31스위스프랑이다.

대상 주식 전량이 공개매수에 응하면 총매수 금액은 14억6000만스위스프랑으로, 인수 발표 당시 환율 기준 약 2조7000억원이다.

공개매수 가격은 인수설이 나오기 전인 지난 4월10일 종가 31.65스위스프랑에 40%의 프리미엄을 적용한 수준이다. 삼성바이오로직스가 인수 계획을 발표한 지난 7월20일 이전 60거래일간 거래량가중평균주가 39.70스위스프랑보다는 11.6% 높다.

폴리펩타이드그룹 지분 55.65%를 보유한 최대주주 드라우프니르홀딩은 보유 주식 전량을 공개매수에 응모하기로 확약했다. 이해관계가 없는 폴리펩타이드그룹 이사진도 공개매수 참여를 만장일치로 권고했다. 독립 평가기관 IFBC는 공개매수 가격이 재무적 관점에서 공정하다는 의견을 냈다.

공개매수는 현지시간으로 오는 9월15일부터 10월12일 오후 4시까지 진행된다. 거래가 성사되려면 폴리펩타이드그룹 자사주를 제외한 완전희석 기준 발행주식의 66.7% 이상이 공개매수에 응해야 한다. 관련 국가의 규제당국 승인 등 나머지 선행 조건도 충족해야 한다.

삼성펩타이드는 거래가 종결되면 폴리펩타이드그룹의 스위스증권거래소 상장폐지를 추진할 예정이다. 관련 법률이 정한 요건을 충족하면 잔여 소수주주 지분을 정리하는 스퀴즈아웃 절차도 밟는다. 삼성바이오로직스는 규제당국 승인 등을 거쳐 연내 거래를 마무리한다는 목표다.

삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드 분야로 CDMO 사업 영역을 확대한다.

폴리펩타이드그룹은 스웨덴과 벨기에, 프랑스, 미국, 인도에서 6개 의약품 제조·품질관리기준(GMP) 생산시설을 운영하고 있다. 연구개발부터 상업생산까지 펩타이드 의약품의 전 주기에 걸친 서비스를 제공한다.

삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹의 생산시설과 기술, 기존 고객·수주 기반을 확보해 인수 이후 사업 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다. 향후 시장 수요에 맞춰 펩타이드 생산시설을 추가로 확충하는 방안도 검토한다.

삼성바이오로직스 관계자는 “그동안 축적한 대규모 생산시설 설계·운영 역량과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 사업 시너지를 높일 것”이라며 “펩타이드 시장 확대에 맞춰 생산시설 확충을 검토하고 고객 수요에 적기에 대응하겠다”고 말했다.

신대현 기자 sdh3698@kukinews.com