김민경 하나증권 애널리스트는 30일 보고서에서 “북미 고객사의 스마트폰 판매가 호조세를 보이고 있다”며 목표주가를 31만원에서 34만원으로 올렸다.
김 애널리스트는 “북미 스마트폰 고객사의 9∼10월 신모델 판매량이 전년 대비 20% 증가했고 (아이폰 17) ‘프로’ 및 ‘프로 맥스’ 비중도 전작과 유사한 수준을 보였다”며 “중국과 미국 등 주요 지역에서 판매량 호조세가 이어졌다”고 분석했다. 그는 올해 4분기 영업이익 추정치를 기존 3058억원에서 3988억원으로 30.4% 상향했다.
김 애널리스트는 “내년에는 기판과 전장 부문 실적 성장에 주목한다”며 “공급 확대로 실적 개선세가 가속화할 것이며, 전장 부품 부문에서 신사업이 본격화하며 수익성이 개선될 전망”이라고 밝혔다. 아울러 내년 휴머노이드 로봇향 카메라 모듈 공급을 시작하며 추가 상승이 기대된다고 분석했다.
