‘점유율 독주’ TSMC 70% 돌파…7.3% 삼성 파운드리 반전의 실마리는

대만 가오슝에 위치한 TSMC 공장. 로이터=연합뉴스

대만 TSMC의 독주가 멈출 기세가 없다. 사상 처음으로 세계 파운드리(반도체 위탁생산) 시장 점유율 70%를 넘어섰다. 2위 삼성전자와 3위 중국 SMIC는 치열한 접전을 펼치고 있지만 점유율은 한자릿수에 불과한다.

━

파운드리 시장 최대 호황… TSMC 점유율 첫 70% 돌파

김경진 기자

2일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 파운드리 매출은 417억달러(약 58조)로 사상 최고치를 기록했다. 이전 분기보다 14.6% 늘었다. 중국 정부의 이구환신(以舊換新·낡은 제품을 새것으로 교체 지원) 정책과 하반기 신형 스마트폰 출시 등이 맞물려 수요가 크게 증가한 결과다.

호황은 TSMC가 사실상 독식했다. TSMC의 2분기 매출은 전년 대비 18.5% 증가했고, 점유율은 70.2%를 기록했다. 점유율이 1분기(67.6%)보다 2.6%포인트(p) 오르며 사상 처음으로 70%선을 돌파했다. 반면 삼성전자는 매출이 9.2% 증가했지만, 점유율은 7.7%에서 7.3%로 0.4%p 하락했다.

중국 장쑤성 난징에 위치한 TSMC 공장. AFP=연합뉴스

6년 전인 2019년 TSMC의 점유율은 48.1%로, 삼성전자(19.1%)와의 격차는 29%p였다. 이 격차가 현재 62.9%p까지 벌어졌다. 2위 자리를 추격 중인 중국 SMIC는 올해 2분기 5.1%의 점유율로 3위에 머물렀다. 매출(-1.7%)과 점유율(-0.9%p) 모두 전 분기 대비 하락했다.

TSMC의 압도적인 격차를 만든 건 첨단 공정이었다. TSMC는 매출 기여가 높은 첨단 공정에서 안정적인 수율을 확보하며 시장 지배력을 키웠다. 올해 2분기 TSMC의 공정별 매출 비중은 5나노(㎚, 1㎚=10억 분의 1미터) 공정이 36%, 3나노 공정이 24%를 차지했다. TSMC 사업보고서에 따르면 지난해 전체 웨이퍼 매출의 69%가 첨단 공정에 속하는 3~7나노에서 나왔다. 특히 첨단 공정의 매출 비중이 전년보다 58% 늘며 실적을 끌어올렸다.

삼성전자는 업계 최선단 공정인 3나노 실적 부진이 뼈아픈 대목이다. 2022년 6월 세계 최초로 3나노 양산을 시작했지만, 6개월 늦게 양산을 시작한 TSMC는 이미 3나노 가동률 100%를 달성했다. 수율이 빠르게 안정돼 주문이 몰렸다는 의미다. TSMC는 현재 3나노 공정으로 애플 아이폰 칩셋과 엔비디아 AI칩 등을 생산 중이다. 반면 삼성전자는 수율 문제로 인해 고객사 확보에 난항을 겪으며 적자를 키웠다.

━

“삼성 흑자 전환 시급”…관건은 2나노 기술력

상하이 푸둥 지구에 있는 SMIC 공장. AFP=연합뉴스

삼성과 SMIC의 2위와 3위 싸움은 0.1%p(포인트) 차 점유율 경쟁이 치열해지는 양상이다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 SMIC는 지분 51%를 소유한 자회사 파운드리인 SMNC의 잔여 지분을 모두 인수할 계획이다. 중국 내 2위 파운드리인 화홍반도체는 그룹 내 계열사 파운드리인 상하이화리마이크로를 인수할 계획이다. SCMP는 “중국 주요 파운드리들이 사업 통합을 통해 성장을 강화하려 한다”고 분석했다.

삼성전자 화성캠퍼스 전경. 사진 삼성전자

삼성전자는 지난달 따낸 약 22조원 규모의 테슬라 AI칩 공급 계약을 발판으로 점유율 확대에 나선다. 이르면 내년 하반기부터 미국 테일러 공장에서 2나노 공정으로 생산이 시작되는 만큼 실적 개선이 기대되는 상황이다. 여기에 애플 아이폰용 차세대 이미지센서(CIS)도 오스틴 공장에서 생산될 예정이라 실적 상승세를 뒷받침할 것으로 보인다.

TSMC의 독주가 삼성전자에겐 반전의 기회가 될 수 있다는 전망도 있다. TSMC가 이미 최선단 공정의 생산라인을 최대 가동 중인 상황에서 삼성전자가 공급망 다변화와 적기 납품, 가격 경쟁력 등을 내세워 추가 고객사 확보에 나설 수 있다는 것이다. 현재 업계 최선단 공정을 양산할 수 있는 곳은 사실상 TSMC와 삼성전자 뿐이다.

이종환 상명대 시스템반도체공학과 교수는 “현재 삼성전자가 TSMC와 점유율 경쟁을 벌이는 건 사실상 무의미하다”며 “적자가 이어지는 파운드리 사업을 흑자로 전환하는 게 가장 시급한 과제인 만큼 고객사를 끌어올 만한 2나노 공정 기술력을 확보하는 게 관건이다”고 말했다.

이가람 기자 lee.garam1@joongang.co.kr