LG에너지솔루션, 6조원대 LFP 수출…테슬라에 공급 가능성

리튬·인산·철 배터리 3년간 해외 공급…2024년 매출 23% 해당
미국 ESS 수요 확대 대응…50GWh 이상 수주잔고 확보
테슬라, “中 아닌 美 공급처 찾는다” 발언에 계약설 부상

LG에너지솔루션 미국 미시간 공장. ⓒLG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 미국 에너지저장장치(ESS) 수요 확대에 맞춰 리튬·인산·철(LFP) 배터리 대규모 수출 계약을 체결했다. 둔화된 전기차 수요를 ESS로 보완한다는 전략이 본격적으로 가시화되는 흐름이다.

LG에너지솔루션은 30일 총 5조9442억2734만원 규모의 LFP 배터리 공급계약을 체결했다고 공시했다. 2024년 예상 매출의 23.2%에 해당하는 규모다. 계약 기간은 2027년 8월1일부터 2030년 7월31일까지 3년이며, 공급 지역은 해외다. 계약 상대방은 경영상 비밀유지를 이유로 비공개됐지만, 업계에선 북미 지역의 ESS용 수주로, 특히 테슬라와의 계약일 가능성에 무게를 두고 있다.

앞서 테슬라는 1분기 실적 콘퍼런스콜에서 관세 등 대외 여건을 고려해 중국이 아닌 미국 내 LFP 배터리 공급처를 찾고 있다고 밝힌 바 있다. LG에너지솔루션은 오하이오, 테네시, 미시간 등 국내 배터리 기업 중 미국 내에서 가장 많은 생산 거점을 보유하고 있어, 테슬라의 미국 내 공급망 다변화 전략과도 맞물린다는 분석이다.

특히 LG에너지솔루션이 현재 북미에서 생산 중인 LFP 제품이 ESS용뿐이라는 점에서, 이번 공급 물량도 ESS용 LFP 배터리일 가능성이 높다는 관측에 힘이 실리고 있다.

LG에너지솔루션은 전기차 수요의 일시적 둔화(캐즘)로 인한 배터리 수요 공백에 대응하기 위해 ESS를 핵심 돌파구로 삼고 있다. 특히 AI 데이터센터 확산으로 전력 수요가 급증하고 있는 북미 시장에 집중하고 있다.

이를 위해 지난 5월 미국 미시간 홀랜드 공장에서 LFP 기반 ESS 배터리 양산을 시작했으며, 연말까지 17GWh, 내년 말까지 30GWh 이상으로 현지 생산능력을 확대할 계획이다. 북미에서 LFP ESS를 현지에서 생산·공급할 수 있는 유일한 업체로, 이미 50GWh를 넘는 ESS 수주잔고도 확보한 상태다.

앞서 이창실 LG에너지솔루션 최고재무책임자(CFO)는 올해 2분기 실적 콘퍼런스콜에서 "개정된 IRA 정책으로 전기차 수요에 영향이 있겠지만, 업계 배터리 재고는 하반기를 기점으로 건전화될 것으로 예상한다"며 "전기차 배터리의 공간을 ESS 매출 성장을 통해 달성해 하반기에는 의미 있는 수익 개선을 이룰 수 있을 것"이라고 언급한 바 있다.

동시에 전기차용 LFP 공급 확대도 이어지고 있다. LG에너지솔루션은 지난해 르노에 전기차용 LFP 배터리를 공급한 데 이어, 최근 북미 내 생산 기반도 확장 중이다. LG에너지솔루션과 GM의 합작사 얼티엄셀즈는 이달 테네시주 스프링힐 공장에 LFP 셀 생산라인 구축 계획을 발표했으며, 2027년 말 상업 양산을 목표로 한다.