SK이노베이션 E&S, 보령LNG터미널 지분 유동화 착수

SC증권 통해 IM 배포…연내 거래 마무리 목표

SK이노베이션 E&S가 충남 보령 액화천연가스(LNG) 터미널 지분 유동화 작업에 본격 돌입했다.

7일 업계에 따르면 이 회사는 매각 주관사인 스탠다드차타드(SC)증권을 통해 보령LNG터미널 보유 지분 매각을 위한 투자설명서(IM)를 배포하고, 경쟁 입찰 절차를 개시했다. SK는 연내 최종 투자자를 선정하고 거래를 마무리한다는 계획이다.

보령LNG터미널은 SK이노베이션 E&S와 GS에너지가 각각 50%씩 지분을 보유한 합작법인으로, 연간 EBITDA(상각전영업이익)는 약 2000억원, 전체 기업가치는 약 2조원 수준으로 평가된다.

SK는 이번 지분 매각을 통해 최소 6000억원의 현금 유입을 기대하고 있다. 지분을 넘긴 이후에도 장기 이용 권리를 바탕으로 GS에너지와의 협력을 지속할 방침이다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr