기관전용 PEF, 작년 투자 집행 24조…"글로벌 경기둔화·M&A 시장 침체"

2024년 기관전용 사모펀드(PEF)의 투자집행 규모가 24조원 수준에 그치며 전년 대비 25% 이상 감소한 것으로 나타났다. 글로벌 경기둔화와 인수·합병(M&A) 시장 침체가 영향을 끼친 결과로 분석된다.

30일 금융감독원이 발표한 '2024년 기관전용 사모펀드 운용 현황 및 시사점'에 따르면 작년 기관전용 PEF의 투자집행 규모는 총 24조1000억원으로 집계됐다. 이는 전년(32조5000억원) 대비 8조4000억원(25.8%) 감소한 규모다. 글로벌 경기둔화 및 M&A 시장 침체 등이 영향을 끼쳤다.

대상별로는 국내·외 431사에 투자가 이뤄졌다. 건별 투자액은 평균 559억원 수준으로 전년 734억원 대비 175억원(23.8%) 감소했다. 지역별로는 국내 투자가 21조4000억원으로 전년 대비 24.9% 감소했다. 해외도 2조7000억원으로 32.5% 줄었다.

업종별로는 제조업, 정보통신, 도매소매업 등 5개 업종에 21조7000억원의 투자가 집행됐다. 전체의 90.2%에 해당하는 규모다. 특히 하수·폐기물처리·재생업에 대한 투자가 전년 6000억원 대비 450% 증가한 3조3000억원을 기록했다.

추가 투자여력을 나타내는 미집행 약정액(드라이파우더)은 36조1000억원으로 전년 대비 3.7% 감소했다. 대내외적 경제 상황의 불확실성이 지속되는 가운데 미집행 약정액(투자대상 미선정) 규모가 높은 수준을 유지했다는 평가다.

국내 기관전용 PEF 산업은 계속해서 커지고 있다. 작년 말 기준 기관전용 PEF는 총 1137개로 전년 말 1126개 대비 11개 증가했다. 약정액은 153조6000억원, 이행액은 117조5000억원(약정액 대비 76.5%)으로 전년말 대비 각각 12.6%(17조2000억원), 18.8%(18.6조원) 증가했다.

기관전용 PEF를 운용하는 업무집행사원(GP)은 437사로 전년(422사) 대비 3.6%(15사) 증가했다. 전업GP의 수는 328사(전체의 75.1%)로 전체 대비 높은 비중을 유지했다. 규모별로는 대형GP 40사, 중형GP 155사, 소형GP 242사다.

작년에 신설된 기관전용 사모펀드는 총 173개다. 전년 147개 대비 17.7%(26개) 늘어난 수치다. 이들 펀드에 대한 신규 출자 약정액은 19조2000억원으로 전년 대비 2.7% 증가했다.

신설 펀드를 출자 약정액 기준으로 살펴보면 대형(3000억원 이상) 펀드는 9개에 그쳤다. 중형(1000억~3000억원) 펀드는 44개, 소형(1000억원 미만) 펀드는 120개로 조사됐다. 금감원은 "경기 둔화로 대형 투자 건이 줄면서 대형 펀드의 수와 자금 규모가 모두 감소했다"고 설명했다.

펀드 유형별로는 특정 투자대상을 사전에 정하고 운용하는 프로젝트 펀드가 113개(65.3%), 투자대상을 나중에 선정하는 블라인드 펀드는 60개(34.7%)로 집계됐다. 이는 전년과 유사한 비율이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr