"글로벌 규제 대비"…지속가능채권 형태 유력 발행 규모는 약 1조3000억원…시장 상황 따라 조건 확정 만기 없고 조건부 상환 가능…국제 기준 자본비율 개선 기대 한화생명 “K-ICS 대응 목적…전액 자본 확충에 활용”
한화생명이 최대 10억 달러(약 1조3000억원) 규모의 외화 신종자본증권 발행을 추진한다.
27일 금융투자업계에 따르면 한화생명은 이날 이사회를 열고 외화 신종자본증권 발행안을 의결했다. 이번 발행은 지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 진행될 가능성이 크다. 구체적인 조건은 향후 시장 상황과 수요 예측을 고려해 확정될 예정이다.
신종자본증권은 자본으로 인정되는 채권으로, 통상 영구채 형태로 발행된다. 지급이 유예될 수 있고, 만기가 없는 대신 일정 조건에서 상환이 가능하다는 특성이 있다. 이번 발행으로 한화생명은 재무건전성 개선과 함께 국제 신용평가사 기준 자기자본 비율 확충 효과를 기대하고 있다.
특히 글로벌 금리 고점 신호와 크레딧 스프레드 축소 흐름 속에서 국내 보험사들의 외화 조달 창구가 다시 열리고 있다는 점에서 이번 발행은 타 보험사들의 유사 조달 움직임에도 영향을 줄 전망이다.
한화생명은 "글로벌 금융시장 변화와 자본 규제에 선제적으로 대응하기 위함"이라며 "조달 자금은 전액 지급여력(K-ICS) 비율 제고를 통한 자본건전성 강화에 사용할 계획"이라고 했다.
