GM 적자, 토요타 영업익 급감…美'관세폭탄'에 車 칼바람 분다

수입산 車·부품에 25% 관세
글로벌 완성차 110조 추가 비용
美 차값 인상·수요 위축 전망
미국도 관세 부메랑에 공급망 혼란 겪을 듯

[이데일리 양지윤 정다슬 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 수입산 자동차와 자동차 부품에 25%의 관세 폭탄을 던지면서 전 세계 자동차 업계가 패닉에 빠졌다. 이번 관세로 자동차 제조사들의 비용이 연간 최대 750억달러(약 110조1750억원) 증가할 것으로 전망된다. 이에 미국 자동차 업체인 제너럴모터스(GM)와 일본 자동차 업체 마쓰다는 영업적자로 전환될 가능성이 커진 가운데 미국 내 자동차 가격도 최대 1만달러(약 1465만원) 올라 신차 수요가 위축될 것이라는 우려가 나온다.

도널드 트럼프 미국 대통령(사진=AFP)

수입산 車·부품에 25% 관세…글로벌 완성차 110조 추가 비용

26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 투자회사 번스타인의 애널리스트들은 이번 관세로 자동차 제조업체들의 비용이 연간 최대 750억달러(110조원) 증가할 것으로 예측했다.

다스 오닌도 노무라증권 리서치 애널리스트는 미국·일본·유럽·한국 등 미국 내 공장을 보유한 글로벌 10개 완성차를 대상으로 각 기업의 추가 비용을 예측한 결과, 기업이 부담해야 할 추가 비용은 연간 약 510억달러(약 75조원)에 달한다고 일본 니혼게이자이(닛케이)신문이 보도했다.

조사 대상은 토요타와 혼다 등 일본 5개 사와 미국, 유럽, 한국 등 5개사로, 미국이 전 세계에서 수입하는 자동차에 25%, 철강·알루미늄에 25% 관세를 부과하는 상황을 가정해 피해액을 추산했다.

노무라는 개별 기업 중에서 GM의 추가 비용이 연간 약 133억달러(19조5000억원)로 가장 많은 피해를 볼 것으로 봤다. GM은 미국 판매차 중 30%를 멕시코에서 수입하는데, 관세에 따른 비용 상승분을 소비자에게 전가하지 않고 모두 떠안을 경우 적자 전환할 것으로 전망됐다. 일본 완성차기업 마쓰다도 적자로 돌아설 가능성이 큰 것으로 나타났다. 토요타는 영업이익이 30% 급감할 전망이다.

글로벌 자동차 회사들은 미국 현지 생산을 늘려왔지만 일본과 한국 업체들은 수입 의존도가 커 타격이 만만치 않을 것으로 보인다. 미쓰비시종합연구소에 따르면 미국 판매차 중 미국 생산 비중은 미국 업체가 80%, 유럽 업체가 70%인 반면 일본 업체는 60%, 한국 업체는 40% 정도로 상대적으로 낮다. 닛케이는 현대차가 관세 회피를 노리고 미국에 4년간 210억달러 규모의 투자를 발표했지만 관세를 피하진 못했다고 지적했다.

유럽연합(EU)도 관세 부과로 큰 타격이 예상된다. 미국은 EU의 최대 자동차 수출시장으로 전체 수출량의 4분의 1을 차지한다. 메르세데스 벤츠, 폭스바겐, 아우디는 미국에 생산 공장을 두고 있지만 관세 폭탄을 피해 가긴 어려울 전망이다. 독일 완성차 기업 BMW의 올리버 칩제 회장은 무역전쟁으로 인한 비용 부담이 올해 10억달러(약 1조5000억원)까지 올라갈 것이라고 밝혔다.

포드 모터 컴퍼니의 전기 픽업트럭 F-150 라이트닝이 2022년 9월 8일 미시간 주 디어본에 위치한 루즈 전기차 센터(Rouge Electric Vehicle Center)에서 생산 라인에 올라 있다. (사진=AFP)

차값 인상·일자리 감소…미국도 관세 부메랑

이번 조치가 미국 자동차 산업에도 부메랑으로 돌아갈 수 있다는 분석도 나온다. 트럼프 대통령은 수입산 자동차에 대한 관세가 미국 자동차 산업을 부흥시킬 것이라고 장담했지만, 미국 완성차 기업은 멕시코, 캐나다산 부품에 상당 부분 의존하고 있는 실정이다.

현행 무역법상 미국은 캐나다산과 미국산 부품을 동일한 ‘미국산’으로 취급하지만, 이 같은 넓은 기준으로 봐도 ‘미국산’ 비중이 75%가 넘는 차량은 없다. 앞으로 미국에서 생산되는 자동차만 미국산으로 취급될 경우 이 비율은 훨씬 줄어들 수 있다. 백악관은 미국·멕시코·캐나다 협정(USMCA) 기준을 충족하는 부품에 대해서는 미국 외 부품에 대한 관세 부과 절차를 마련할 때까지 무관세 상태를 유지한다고 밝혔지만, 이를 계속 유지할지는 미지수다.

미국 내 생산 확대가 기대한 만큼 빠르게 진행되기 어렵다는 분석도 나온다. 공장 설립에 수년이 걸리는 데다, 투자 비용도 수십달러가 소요 되기 때문에 미국 내 생산으로 단 시간내 전환하기가 쉽지 않을 것이라는 관측이다. 또 미국과 멕시코, 캐나다 자동차 산업망은 서로에게 영향을 주고 있어 캐나다와 멕시코가 자동차 생산을 줄이면 미국 내 생산 감소로 이어져 일자리 창출을 기대하기 힘들 것이라는 전망도 나온다.

자동차 생산비용 증가분이 소비자 가격에 최종 전가되면서 미국 내 수요 위축을 불러올 수 있다는 우려도 제기됐다. 자동차 시장조사업체 콕스오토모티브는 미국이 캐나다와 멕시코에서 수입되는 자동차에 대해 관세 면제를 하지 않을 경우 미국산 차량 가격은 약 3000달러(440만원), 캐나다나 멕시코산 차량 가격은 6000달러(879만원) 상승할 것이라고 예상했다.

조나단 스모크 수석 이코노미스트는 최근 보고서에서 “장기적으로 자동차 매출은 감소하고 신차와 중고차 가격은 관세로 인해 상승하면 일부 모델은 단종될 것”이라면서 “업체들의 이익률 하락, 생산량 감소, 공급 부족, 가격 상승이 임박했다”고 진단했다.

글로벌투자은행 번스타인의 애널리스트는 “자동차 부품을 관세에 포함시키는 것은 자동차 산업에 큰 충격을 줘 공급망에 혼란을 야기할 것”이라며 “생산량 감소 및 정리해고로 이어질 수 있다”고 경고했다.

양지윤 (galileo@edaily.co.kr)