멀어지는 TSMC, 따라붙는 SMIC…삼성전자, 2위도 위태

━

치열한 파운드리 경쟁

1위 대만은 멀어지는데, 3위 중국은 바짝 추격해온다. 세계 2위 파운드리(반도체 위탁생산) 삼성전자는 이제 1위와 격차가 아닌, 3위와 격차를 걱정해야 할 상황이다.

11일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면, 지난해 4분기 전 세계 파운드리 시장에서 대만 TSMC는 67.1%를 차지했다. 직전 분기보다 점유율이 2.4%포인트(p) 올랐다. 2위 삼성전자(8.1%), 3위 중국 SMIC(5.5%), 4위 대만 UMC(4.7%), 5위 미국 글로벌파운드리스(4.6%)가 뒤를 이었다.

신재민 기자

1, 2위인 TSMC와 삼성전자 간 점유율 격차는 55.6%p에서 59%p로 더 벌어졌고, 2위 삼성전자와 3위 SMIC의 격차는 3.1%p에서 2.6%p로 좁혀졌다. 삼성전자 점유율은 전 분기보다 1%p 하락했다.

상위 10개 파운드리 업체의 지난해 4분기 매출은 전 분기 대비 9.9% 늘었다. 그러나 TSMC 독주에 따른 착시 효과다. TSMC 매출만 전 분기 대비 14.1% 늘었을 뿐, SMIC 매출은 소폭 상승(1.7%)에 그쳤고 삼성(-1.4%)과 UMC(-0.3%) 매출은 도리어 줄었다. 트렌드포스는 “파운드리 산업이 양극화 추세를 보인다”라며 “성숙 공정 수요는 둔화했지만, 인공지능(AI) 서버와 스마트폰 애플리케이션 프로세서(AP) 등에 힘입은 첨단 공정이 고가 웨이퍼 출하량을 견인했다”라고 분석했다.

지난 10일 TSMC는 지난 1~2월 매출이 전년 동기 대비 39.2% 늘어 5533억 대만달러(약 24조4700억원)를 기록했다고 밝혔다. 반도체 기업 주가나 시장 예측은 오락가락하지만, AI용 첨단 칩 수요는 견조하며 이게 다 TSMC로 몰리는 상황이다. 이대로라면 올해 1분기 파운드리 시장에서 TSMC 점유율은 더 올라갈 수 있다.

눈에 띄는 건 중국 SMIC의 급부상이다. 8인치 웨이퍼로 구형 칩을 주로 생산하는 SMIC는 첨단 반도체용 웨이퍼(12인치) 용량을 늘리면서 평균판매단가(ASP)를 끌어올린 것으로 나타났다.

SMIC는 파운드리 시장에서 만년 5위였으나, 지난해 1분기 미국 글로벌파운드리스를 제치고 4위에 올라서더니 2분기부터는 대만 UMC도 제치고 파운드리 3위를 차지하고 있다. 미국의 수출 제재로 첨단 장비를 들이지 못하지만, 중국 구형 반도체 생산 증대의 수혜를 입어 지난해 3분기 매출이 전년 동기 대비 34% 증가한 덕분이다.

심서현 기자 shshim@joongang.co.kr