한양증권, '강성부 펀드' 품으로…인수가 10% 낮춰 본계약

KCGI, 한양학원과 한양증권 인수 본계약 체결
협상 시작 7주만

한양증권 매각을 추진하는 한양학원과 인수 우선협상대상자인 사모펀드(PEF) 운용사 KCGI가 19일 주식매매계약(SPA)을 체결했다. KCGI는 금융위원회의 대주주 적격성 심사를 통과하면 한양증권 인수를 마무리하게 된다.

한양증권은 이날 KCGI가 한양학원과 백남관광, 에이치비디씨의 한양증권 보통주 376만6973주(지분율 29.59%)를 2203억6792만500원에 인수하기로 했다고 공시했다. 인수 가격은 주당 5만8500원으로, KCGI가 당초 제안한 주당 6만5000원보다 10%가량 낮아졌다.

한양증권 CI. [이미지제공=한양증권]

KCGI는 조만간 금융당국에 대주주 적격성 심사를 신청할 예정이다. 대주주 적격성 심사는 신청일로부터 60일 이내에 완료하는 것이 원칙이지만 자료 보강 등을 이유로 연장할 수도 있다.

한양증권은 "향후 금융위원회의 대주주 변경 승인 후 최종적으로 최대주주 변경이 완료될 예정"이라며 "금융위원회에서 미승인 될 경우 주식매매계약이 해제될 수 있다"고 설명했다.

양측의 SPA 체결은 지난달 2일 KCGI가 한양학원 인수 우선협상대상자로 선정돼 협상을 시작한 지 약 7주 만이다. 양측은 지난 6일까지 협상을 완료하기로 했지만, 계약 세부 조건에 대한 협의가 길어지면서 협상 기한을 두 차례 연장했다.

협상이 길어지자 시장에서는 한양증권 매각 가격을 두고 양측의 견해차가 상당하다는 관측이 나왔다. KCGI가 제시한 당초 희망 가격인 주당 6만5000원은 한양증권의 19일 종가(1만6670원)의 약 4배에 달한다.

한양학원은 한양대를 운영하는 사학재단으로, 한양증권은 학교 측이 수익 다변화를 위해 1956년 설립한 회사다. 한양증권은 자기자본 기준 국내 28위의 중소 증권사지만 채권 발행과 부동산 금융 등 기업금융에 강점이 있는 것으로 평가받는다. 한양학원은 산하 건설사 한양산업개발 등의 재정난을 해결하기 위해 한양증권 매각을 추진하고 있다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr