모멘스투자자문, 오디터스 공개매각 4개월만에 매각 성사...M&A 전문성 발휘

[한국경제TV 양재준 부국장]

프리미엄 셀프사진관 오디티모드 운영업체 오디터스가 성공적으로 매각되어, 중소기업 M&A 시장에서 또 하나의 성공 사례로 기록됐다고 알려졌다. 이번 매각은 모멘스투자자문이 주관했으며, 거래의 신속성과 구조화 측면에서 주목받고 있다.

오디터스는 프리미엄 셀프사진관이라는 트렌디한 사업 모델에 기반하여 빠르게 성장한 기업으로, 특히 젊은 층 사이에서 크게 주목 받았다. 프리미엄 서비스를 제공하며 차별화된 시장 입지를 구축한 오디터스는 기존 경영진의 신사업 확장을 위해 전격적으로 매각이 결정되었다.

모멘스투자자문은 이번 거래에서 주관사로서 중요한 역할을 수행했다. 초기 단계부터 빠르게 매수자를 발굴했을 뿐만 아니라, 분리되어 있던 지점별 재무정보를 통합하고, M&A 구조화 작업을 통해 매각을 성공적으로 이끌었다. 특히, 이러한 구조화와 통합 작업은 매각 가격을 합리적으로 도출해 거래를 신속하게 마무리하는 데 결정적인 기여를 했다.

모멘스투자자문은 매수자 측과의 실사 및 협상 과정을 효율적으로 관리하여, 불과 4개월 만에 매각을 완료할 수 있었다. 이로써 중소기업 M&A에서의 신속성과 전문성을 다시 한 번 입증하게 되었다.

모멘스투자자문 관계자는 "이번 매각은 중소기업 M&A에서 재무 통합과 구조화 작업의 중요성을 보여준 사례"라며, "앞으로도 중소기업에 특화된 M&A 서비스를 제공해 성공적인 거래를 이어갈 것"이라고 밝혔다.
양재준 부국장 jjyang@wowtv.co.kr