[클릭 e종목]“OCI홀딩스, 비중국 폴리실리콘 메리트”

LS증권은 16일 OCI홀딩스에 대해 비중국 폴리실리콘 메리트로 밸류에이션 여력이 여전히 남아있다고 분석했다.

이주영 LS증권 연구원은 이날 보고서에서 “올해 실적은 매출액 1.1조원, 영업이익 1227억원으로 전년 동기 대비 각각 25.6%, 23.3% 증가할 것”이라며 “실적 개선을 예상하는 주된 이유는 OCIM 가동률 회복”이라고 분석했다.

올 1분기 미국 태양광 설치량은 11.8GW로 역대 최대치를 기록했다. 반면 중국 주요 태양광 업체인 LONGi와 Trina Solar는 6월 동남아시아 설비 가동 중단을 발표했다.

그는 “미국 정부의 AD/CVD 조치로 태양광 업황 내 혼란이 있는 것으로 파악되는데 예비 판정 이전까지는 이러한 현상이 지속될 것”이라며 “동사의 폴리실리콘 주요 고객사들 역시 예비 판정 결과가 나올 때까지는 보수적으로 주문을 이어갈 가능성이 존재한다”고 예상했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr