[이번주 IPO]7월 둘째 주 수요예측·청약 일정

이달(7월) 둘째 주에는 산일전기, 케이쓰리아이, 피앤에스미캐닉스가 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다.

◆산일전기= 산일전기는 특수변압기 제조 기업이다. 특수변압기는 해상풍력, 태양광, 해양플랜트 등 기상변화가 심한 환경에서 특수한 목적으로 사용되는 변압기를 뜻한다. 변압기의 안정적인 작동을 위해서 고조파 성분이 함유된 부하, 정류작용을 위한 다상 다펄스용으로 사용되는 특수 설계기술이 요구되기 때문에 일반적인 변압기 대비 기술적 난이도가 높고 제품 품질 신뢰도가 중요하다.

760만주를 공모한다. 주당 공모 희망가는 2만4000~3만원으로 총 공모예정금액은 약 1824억~2280억원이다. 기관 대상 수요예측은 오는 9~15일 5일간 진행하고 18~19일 일반 청약을 거쳐 7월말 코스피 상장을 목표로 하고 있다. 상장 주관사는 미래에셋증권이 맡았다.

◆케이쓰리아이= 2000년에 설립된 케이쓰리아이는 국내 유일 ‘XR 미들웨어 솔루션(Universe XR Framework)’ 개발 기업이다. ‘XR 미들웨어 솔루션’은 XR 콘텐츠 개발 및 실행을 위해 필수적인 역할을 하는 개방형 소프트웨어로 2015년 케이쓰리아이가 국내 최초로 개발한 핵심 기술이다.

이번 상장으로 140만주를 공모한다. 희망 공모가 밴드는 1만2500~1만5500원으로 이에 따른 공모금액은 175억~217억원이다. 상장 후 시가총액은 936억~1160억원이 될 예정이다. 오는 10~16일 5일간 수요예측을 거쳐 공모가를 확정하고 22~23일 청약을 실시해 코스닥 시장에 상장할 예정이다. 상장 주관은 하나증권이 맡았다.

◆피앤에스미캐닉스=보행재활로봇 ‘워크봇(Walkbot)’이 주요 품목인 피앤에스미캐닉스는 2003년 설립 이래 300여 종의 로봇을 개발해온 업계 선구자로 국내 주요 연구단체와 협업한 첨단 휴머노이드 로봇, 햅틱(Haptic) 로봇으로 기술력을 키운 뒤 2011년 워크봇을 처음 선보였다.

총 공모주식수는 135만주이며, 주당 공모 희망가 범위는 1만4000~1만7000원이다. 오는 11~17일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 확정하고 22~23일 일반청약을 받을 예정이다. 7월 중 상장 예정이며 상장주관회사는 키움증권이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr