KB운용, 3분기 유망펀드 5종 추천…“주주환원·美장기채 등”

기업·주주가치 제고 고려해 국내 주식형 펀드 제시
국내외 금리 인하 전망 반영한 채권형 2종도 매력적

ⓒKB자산운용

KB자산운용이 미국의 금리 정책과 글로벌 경제를 둘러싼 불확실성 등이 지속되는 상황에서 투자자들의 선택을 돕기 위해 ‘3분기 주목해야 할 유망 펀드 5종’을 제안했다.

27일 KB자산운용이 추천한 유망 펀드 5종은 기업가치와 주주가치 제고에 대한 시장과 투자자들의 관심이 높아지는 상황을 반영해 국내 주식형 펀드를 포함시켰다. 한국·미국 등 국내외 금리 인하 전망을 고려해 채권형 펀드도 있다.

첫 번째로 제시한 펀드는 ‘KB주주가치 포커스’다. 해당 상품은 높은 밸류에이션 매력을 갖추고 우수한 주주환원 정책을 가진 기업에 선별 투자하는 차세대 가치투자 액티브 펀드다. 최근 6개월 수익률은 18.25%에 달하는데 배당을 늘리고 기업가치를 높이려는 기업들에 대한 투자심리가 개선되고 있는 시점에서 양호한 성과를 기록하고 있는 것으로 풀이된다.

두 번째와 세 번째로 제안한 펀드는 ‘KB미국 장기채권10년 플러스’와 ‘KB장기국공채 플러스’다. 국채에 투자해 안정적인 이자 수익을 확보하는 동시에 금리 하락 시 초과 수익을 추구하는 펀드로 듀레이션(가중평균잔존만기) 10년 내외의 미국 또는 국내 채권에 투자해 안정성과 수익성을 동시에 노릴 수 있다.

네 번째 추천 펀드는 ‘KB미국 대표성장주’다. 미국 성장주에 대한 투자자들의 관심이 계속되는 가운데 빅테크 기업 주도 장세가 이어질 것이라는 전망에서다. ‘KB미국 대표성장주’는 엔비디아·애플 등 미국을 대표하는 우량성장 기업에 집중 투자하는펀드로 대형주 비중이 높다. 인공지능(AI)과 디지털소비, 혁신의약품 등 유망 테마에 선별 투자하며 1년 수익률은 44.58%로 우수하다.

마지막으로 ‘KB한국리츠인프라’ 펀드를 내세웠다. 금리 하락 시 수혜가 예상되는 인컴형 상품이다. 최근 금리 인하 기대감과 국내 우량 부동산 자산을 보유하고 있는 한국 리츠의 배당 매력이 부각되면서 투자자의 관심을 받고 있다.

맥쿼리인프라와 국내 우량 상장 리츠에 투자하면서 안정성과 배당수익을 극대화해 연금투자자에게도 안성맞춤이다. 최근 6개월 수익률은 6.7%를 웃돌며 안정적인 성과를 나타내고 있다.

장순모 KB자산운용 상품마케팅전략본부장은 “3분기 투자 테마에 맞춘 유망 펀드들을 투자성향에 맞게 활용한다면 안정적인 수익을 거둘 수 있을 것”이라며 “향후 세분화한 전략을 기반으로 다양한 투자 솔루션을 지속적으로 제공할 계획”이라고 말했다.