[PRNewswire] 옴디아 연구 결과, 수요 약세가 반도체 시장 분기 감소 이끌어

런던 2024년 6월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 옴디아(Omdia)의 최근 경쟁 환경 분석 도구 (Competitive Landscaping Tool[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors/semiconductor-competitive-landscape-clt-spotlight-service ]) 에 따르면, 2024년 1분기 전 세계 반도체 시장 규모[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors ]는 약 2% 감소한 1,515억 달러를 기록했다. 보통 4분기에는 계절적 수요로 인해 시장이 강세를 보이므로, 다음 해 1분기에는 시장 규모가 4.4% 정도 하락하는 것이 일반적이다. 이번 분기에는 대부분의 반도체 시장 부문들이 감소세를 보였다. 소비자 부문은 그 중에서도 가장 크게 하락해 2023년 4분기 대비 10.4% 감소했고, 산업 부문은 재고 조정으로 인해 8.5% 감소했다. 수년간 꾸준한 성장세를 이어온 자동차 부문조차 2024년 1분기에는 5.1% 감소하며 하락세로 전환되었다.

이와 같은 대다수 부문의 감소세는 데이터 처리 부문의 성장으로 상쇄되었다. 데이터 처리 부문은 엔비디아의 반도체와 기타 AI관련 제품에 대한 지속적으로 높은 수요로 인해 3.7% 성장을 기록했다.

엔비디아는 시장점유율을 2% 포인트 이상 올려 전체 반도체 시장 매출의 14.5%를 차지하며 강력한 성장 추세를 이어가고 있다. 기존 반도체 강자인 삼성과 인텔의 시장 매출이 전체의 총 18.6%를 차지하고 있지만 엔비디아도 점유율을 점차 확대해 가고 있다. 또한 메모리 성장세가 회복됨에 따라 SK하이닉스와 마이크론의 시장 점유율 순위도 상승했다.

코로나19의 영향으로 촉발된 업계 전반적인 반도체 시장 추세에서 자동차 부문은 초반에는 잘 버티다 결국 하락을 면치 못했지만 곧 빠르게 회복했다. 2020년 3분기부터 13분기 연속 매출 성장을 기록한 후 2023년 4분기에는 0.6%의 소폭 하락을 보였다. 그러나 2024년 1분기에 전분기 대비 5.1% 하락하며 더욱 심각한 하락세를 보였다. 이러한 하락세는 자동차 수요의 전반적인 감소세를 반영하고 있다. 최근 몇 분기동안 전기차의 성장이 둔화되면서 반도체 수요의 재조정이 촉발되었다. 이러한 어려움 속에서도 자동차 반도체 시장은 향후 5년간 장기적인 성장세를 보일 것으로 관측되고 있다.

옴디아의 글로벌 반도체 제조 시장 트래커(Global Semiconductor Manufacturing Market Tracker[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors/global-semiconductor-manufacturing-market-tracker ])와 2023년 4분기 전업 파운드리 트래커(Pure Play Foundry Tracker[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors/pure-play-foundry-market-tracker ])에 따르면, IDM과 파운드리의 결합 공장 가동률은 반도체 업계 전반의 추세를 반영하는 것으로 확인되었다. 코로나 시대 초반인 2022년도 반도체 수요가 정점을 찍은 이후, 2022년 하반기에는 수요가 크게 약화되고 재고수준이 역대 최고치를 기록하면서 가동률은 급락했다. 2023년 반도체 매출이 성장하는 와중에도 반도체공장 가동률은 80% 수준에 머물렀다.

옴디아의 크레이그 스티스(Craig Stice) 수석 애널리스트[https://omdia.tech.informa.com/authors/craig-stice ]는 "2023년 하반기 가동률은 시장이 균형을 찾아가기 시작하면서 약간 상승하기 시작했으나 기존 수요 패턴이 아직 완전히 나타나지 않은 만큼 아직 가시화된 것은 아니다"면서 "수요는 2024년 하반기에도 개선될 것이고 이를 통해 재고 조정이 이루어져 다시 한번 공장 가동률을 높이게 될 것"이라고 말했다.

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출처: Omdia

Omdia research finds weak demand leads to declining quarter for semiconductor market

LONDON, June 20, 2024 /PRNewswire/ -- In the first quarter of 2024, the semiconductor market[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors ] experienced approximately 2% decline falling to $151.5bn according to Omdia's new Competitive Landscaping Tool[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors/semiconductor-competitive-landscape-clt-spotlight-service ]. Typically, the first quarter of the year sees a downturn with the market dropping 4.4% by revenue following a strong fourth quarter being driven by seasonal demand. Most segments within the semiconductor market faced declines this quarter. The consumer segment was hit the hardest dropping 10.4% from 4Q23 while the industrial segment dropped 8.5% due to inventory adjustments. Even the automotive segment, which has seen steady growth for years, turned negative with a 5.1% decline in 1Q24.

The drops in these segments were offset by quarterly growth in the data processing division, which increased 3.7%, driven by a continuous high demand for NVIDIA's chips and other AI-related products.

NVIDIA maintains its robust growth trajectory expanding its market share by more than two percentage points now representing 14.5% of the total semiconductor market revenue. Despite overtaking the traditional semiconductor leaders, Samsung and Intel who collectively hold 18.6% of the semiconductor market revenue, NVIDIA continues to gain ground. Additionally, with the resurgence of memory growth, SK Hynix and Micron rose in their market share rankings.

The automotive sector which initially resisted the industry-wide semiconductor market growth triggered by the COVID-19 pandemic, eventually succumbed to decline but quickly recovered. After 13 consecutive quarters of revenue growth, starting in 3Q20, the automotive segment experienced a slight downturn of 0.6% in 4Q23. However, the decline deepened in further in 1Q24 with a more substantial drop of 5.1% from the previous quarter. This downward trend reflects a broader deceleration in the demand for cars. The growth rate of EVs has tapered off in recent quarters, prompting a recalibration in semiconductor demand. Despite these challenges, the auto semiconductor market remains a promising long-term growth area, poised to climb over the next five years.

Omdia's Global Semiconductor Manufacturing Market Tracker[https://omdia.tech.informa.com/advance-your-business/semiconductors/global-semiconductor-manufacturing-market-tracker ] (GMMT) and the Pure Play Foundry Tracker (4Q23 reports), find that the combined factory utilizations (IDM + Foundry) reflect the overall trend within the semiconductor industry. After reaching a zenith in semiconductor demand during the COVID era's early stages in 2022, utilization rates plummeted in 2H22 due to substantial softening in demand and record-high inventory levels. Despite semiconductor revenue experiencing growth throughout 2023, fab utilization rates have remained in the low 80% figures.

Omdia Chief Analyst Craig Stice[https://omdia.tech.informa.com/authors/craig-stice ] said, "Utilization rates began a slight uptick in 2H23 as the market began seeking equilibrium. However, it has yet to materialize as traditional demand patterns have not fully emerged. Demand will continue to improve in 2H24, which should lead to inventory corrections consequently driving up factory utilization rates once again."

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