해외 부동산 투자했다 ‘1조원’ 날려...상업용 부동산 가치 하락에 5대 금융지주 ‘울상’

하나금융(-12.22%)·KB금융(-11.07%) 등…투자 원금 대비 평가 가치 손실↑
투자 10건 중 1건 내부수익률(IRR) ‘마이너스’

[이미지=게티이미지뱅크]

농협생명보험과 하나손해보험은 2018년 6월 미국 뉴욕 맨해튼 한복판에 있는 ‘20 타임스 스퀘어’에 각각 571억원과 114억원을 투자했다. 그러나 이지스자산운용 펀드를 통해 진행된 해당 투자의 현재 평가 가치는 0원. 배당금을 반영해도 내부수익률(IRR)은 각각 -98.35%, -98.49%다. 사실상 투자금을 모두 날린 셈이다.

국내 금융회사들의 해외 부동산 투자에 적색등이 켜졌다. 5대 금융그룹이 해외 부동산 투자로 1조원 넘는 평가손실을 기록한 것으로 나타났다. 올해 미국을 비롯한 해외 상업용 부동산 가치가 하락할 것으로 점쳐지면서 손실 규모가 대폭 불어날 것이라는 우려도 나온다.

19일 양경숙 더불어민주당 의원실이 KB·신한·하나·우리·NH농협 등으로부터 받은 자료에 따르면 5대 금융그룹 해외 부동산 투자는 총 782건으로 집계됐다. 금액은 20조3858억원에 달한다. 이 중 하나금융의 투자 원금 규모가 6조2458억원으로 가장 많았다. 이어 KB금융(5조6533억원)·신한금융(3조9990억원)·농협금융(2조3496억원)·우리금융(2조1391억원) 순으로 뒤를 이었다.

대출 채권을 제외한 수익증권·펀드 등에 대한 투자는 512건, 투자 원금은 10조4446억원이다. 대출 채권을 제외한 투자 금액은 KB금융이 2조9039억원(126건)으로 가장 많았다. 신한금융 2조7797억원(133건)·하나금융 2조6161억원(157건)·농협금융 1조8114억원(55건)·우리금융 4305억원(41건)이 뒤를 이었다. 현 자산 평가 가치는 원금보다 1조1002억원이 줄어든 9조3444억원으로 집계된다. 평가 수익률은 -10.53%다.

금융그룹별 투자 원금 대비 평가 가치는 하나금융(-12.22%)이 손실이 가장 큰 것으로 나타났다. KB금융(-11.07%)·농협금융(-10.73%)·신한금융(-7.90%)·우리금융(-4.95%)도 모두 손실을 입었다. 5대 금융그룹이 배당금을 합산한 IRR을 산출할 수 있는 투자처는 514건으로, 이 중 내부수익률이 현재 자산 가치 기준 손실을 기록한 사례는 51건(9.9%)이다. 10건 중 1건은 ‘마이너스’인 셈이다.

주요 은행 ATM 기기. (매경DB)

5대 금융그룹이 해외 부동산에 대출 채권·신용공여·채무보증 등 대출 형태로 집행한 투자 규모는 약 9조9421억원에 달한다. 이 중 하나금융이 3조6297억원(98건)으로 가장 많았다. 뒤이어 KB금융 2조8494억원(47건), 우리금융 1조7086억원(63건), 신한금융 1조2193억원(49건), 농협금융 5351억원(13건) 순으로 투자 규모가 컸다. 대출은 대부분 투자 금액과 현재 평가 금액이 비슷한 수준인 것으로 집계됐다. 다만 부동산 가격 급락 등 담보 가치 하락으로 손실을 본 경우도 있었다.

미국 상업용 부동산 시장이 침체하면서 금융권 손실 우려가 커지는 모양새다. 삼성증권은 지난 16일 보고서에서 “해외 상업용 부동산 영향은 올해 대형 금융지주를 중심으로 실적에 부담으로 작용할 수 있다”고 분석했다. 다만 “높은 선순위 비중과 선제적 손상차손 인식으로 해외 은행에 비해 관련 손실은 제한적일 것”이라고 내다봤다.

개인 투자자의 대규모 손실 가능성은 크지 않을 것으로 관측된다. 앞서 지난 15일 김주현 금융위원장은은 “해외 부동산 펀드는 만기가 앞으로 몇 년 동안 분산돼 있다”며 “투자자의 경우에도 일부 공모펀드에 개인도 있지만, 대부분 기관 투자자”라고 밝혔다. 그는 “피해 규모가 금융사들이 갖고 있는 손실 흡수 능력에 비해 상대적으로 크지 않다”고 덧붙였다.