태영 4000억 지원 여부 23일 결정한다

산은 '채권자 협의회' 소집
'451억 외담대 미지급' 안건도 상정
태영그룹, SBS·TY홀딩스 지분 1900억원 담보
PF사업장 협의 지연…실사 일정 차질 우려

태영건설의 프로젝트파이낸싱(PF) 사업장별 대주단이 협의에 어려움을 겪고 있는 가운데 주채권은행인 KDB산업은행이 '운용자금 미스매칭'에 대비한 4000억원 규모의 자금 지원을 추진한다. 태영그룹이 에코비트·평택싸이로를 포함해 골프장·호텔 등 각종 보유자산 매각을 추진하고 있지만 채권단이 기대하는 만큼 속도가 나지 않고 있는 데다 오는 4월로 예정된 기업개선계획 최종 의결까지 지속해서 유지비용이 발생할 가능성에 대비한 조치다.

채권단은 또한 워크아웃(기업재무구조개선) 신청 이후 금융채권이라는 이유로 미뤄졌던 태영건설 협력사 외상매출채권담보대출(외담대) 미상환분 451억원 상환 문제도 약 두 달 만에 해소하기로 했다.

19일 태영건설 금융채권단에 따르면 산은은 오는 23일 금융채권자협의회를 소집하고 부의 안건으로 4000억원 지원안과 외담대 조기상환 안건을 상정했다. 4000억원 지원안은 산은이 연이율 4.6%·기한 오는 5월30일 조건으로 우선 지원하고 추후에 발생하는 손실은 채권단이 비율에 따라 책임지는 단기 한도 대출 방식으로 이른바 '마이너스 통장' 성격으로 추진된다.

산은은 4000억원을 태영건설에 지원하는 대신 TY홀딩스가 보유한 SBS 주식 556만6017주를 담보로 잡는다. 지난 16일 종가(2만5850원) 기준으로 1400억원 규모다. TY홀딩스가 담보로 제공하는 SBS 지분은 채권단이 앞서 담보로 잡은 117만2000주를 제외한 전량이다.

여기에 윤석민 태영그룹 회장과 윤세영 명예회장이 보유한 TY홀딩스 주식도 담보로 잡는다. 윤석민 회장의 지분 25.2%, 윤세영 회장의 지분 0.5%를 합한 1309만4765주의 지분가치는 지난 16일 종가 4015원을 기준으로 520억원 규모다. 이 밖에 태영그룹은 블루원 주식, 에코비트, 평택싸이로 매각 대금을 포함해 태영디앤아이, SK에코플랜트 주식 등 환금성 있는 자산을 담보로 제공하는 것으로 알려졌다.

다만 채권단 협의회 의결을 통해 지원하는 4000억원은 일시에 지급하지 않는다. 태영그룹이 추진하고 있는 자산 매각일정이 지연돼 자금 조달이 여의치 않을 경우에 대비한 일종의 유동성 보완 장치로 필요에 따라 가져다 쓰는 형식이다. 이번에 지원하는 자금이 최종 손실 처리될 경우 산은을 포함해 하나은행, NH농협은행, 우리은행, 신한은행 등이 비율대로 부담을 지게 된다.

눈앞에 닥친 문제는 태영건설이 과거 추진했던 60개 PF 사업장 중 1개 사업장을 제외한 59개 사업장 처리다. 당초 지난 10일까지 PF 대주단이 처리방안을 확정해 산은에 제출할 계획이었으나 이해관계가 복잡한 탓에 시한이 오는 25일까지 한 차례 미뤄졌다. 삼일회계법인이 태영건설의 자산·부채 실사를 예정대로 마무리하기 위해서는 PF 대주단의 처리방안이 먼저 확정돼야 하므로 시간의 여유가 없는 상황이다.

산은 관계자는 "PF 사업장별 대주단은 실사 결과를 토대로 사업장별 처리방안을 수립해 오는 25일까지 산은에 제출할 예정"이라면서 "태영건설 실사 결과는 PF 사업장 처리방안을 포함해 3월 중 나올 수 있지만 실사 상황에 따라 연장될 수 있다"고 설명했다.

태영건설 실사가 지연될 경우 오는 4월11일로 예정된 기업개선계획 결의를 위한 채권자 협의회 일정이 뒤로 미뤄질 가능성도 배제할 수 없는 상황이다. 워크아웃 절차상 1회에 한해 1개월 내 연장이 가능하지만 그만큼 채권단의 위험부담은 커질 수밖에 없다. 그나마 PF 현장에 3700억원의 자금을 투입해 사업을 지속하기로 한 '마곡 CP4 사업장'도 세부 사항을 두고 합의에 어려움을 겪고 있다.

[이미지출처=연합뉴스]

한편 산은은 이번 채권자 협의회에 '외담대 조기상환' 안건도 상정했다. 태영그룹은 지난해 12월 말 만기가 도래한 1485억원 규모의 상거래 채권 가운데 외담대 451억원을 갚지 않으면서 채권단·금융당국과 갈등을 빚었다. 그간 금융당국과 산은은 태영건설 워크아웃 사태의 확산을 막기 위해 외담대 문제를 신속하게 해결하겠다는 방침을 세우고 채권단과 논의를 지속해 왔다. 채권단 내부에서도 외담대 조기상환과 관련해 협력사를 지원하는 방안인 만큼 이견이 없는 것으로 전해졌다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr