[클릭 e종목]"제이에스코퍼, 실적·저평가·주주가치 3박자… 목표가↑"

대신증권은 16일 제이에스코퍼레이션에 대해 "실적 개선과 저평가 매력, 주주가치 제고 정책의 3박자를 갖췄다"며 목표주가를 2만7000원에서 3만원으로 높여 잡았다. 투자의견 '매수'도 유지했다.

[사진=제이에스코퍼레이션 공식 홈페이지]

이날 유정현 대신증권 연구원은 "제이에스코퍼레이션은 지난해 4분기 매출액 2194억원, 영업이익 231억원을 기록했다. 각각 전년 동기 대비 20%, 25% 늘었다"며 "환율 하락의 불리한 여건에도 불구하고 매출 회복과 기조적인 생산 효율 개선이 있었다"고 말했다. 특히 고마진 사업인 핸드백 영업이익률(OPM)이 18%를 기록하며 분기 사상 최고치를 찍었다.

올해 전망은 더욱 밝다. 유 연구원은 "올해 기준 주가수익비율(PER)이 4배 수준에 불과한 저평가 상태"라며 "핸드백 부문의 매출이 40% 이상 대폭 증가할 것으로 보여 손익 전망이 매우 긍정적"이라고 설명했다. 그러면서 "배당을 통한 주주가치 제고에도 적극적인 기업"이라며 "지난해 증가한 이익으로 배당 증액 가능성도 높다"고 덧붙였다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr