[2024 고객이 가장 추천하는 브랜드 대상] 단계별 필수 요소 진단해 고객 맞춤형 자산관리

SC웰쓰셀렉트

SC웰쓰셀렉트가 ‘2024 고객이 가장 추천하는 브랜드 대상’ 맞춤형 자산관리부문 대상을 수상했다.

SC제일은행은 2023년 7월 자산관리 상담서비스 ‘SC웰쓰셀렉스(Wealth Select)’을 론칭해 고객의 단기적인 니즈를 충족시킬 뿐 아니라 장기적인 관점에서 체계적이고 일관성 있는 자산관리 서비스를 제공하고 있다.

무엇보다 목적·원칙·프로세스라는 세 가지 핵심 원칙을 기반으로 고객의 생애 자산관리 과정인 ▶현재의 니즈(Today) ▶미래의 니즈와 인생의 목표 달성(Tomorrow) ▶다음 세대에 남기고 싶은 자산 또는 유산(Forever) 등 단계별 특성과 필수 요소를 진단한다. 이를 통해 고객에게 단계별 단기적인 요구사항은 물론 향후 수십 년 동안 자산을 키우고 보호할 수 있는 최적의 솔루션을 제시하고 있다.