[PRNewswire] LeddarTech, Prospector Capital Corp.와 기업 결합 완료

-- 상장 기업이 되어 티커 심볼 'LDTC'로 나스닥에서 거래가 시작될 예정입니다

퀘벡 2023년 12월 23일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 특허받은 파괴적 AI 기반 저레벨 센서 퓨전 및 고급 드라이버 보조 시스템(ADAS) 및 자동 주행(AD)을 위한 인지 소프트웨어 기술을 제공하는 자동차 소프트웨어 기업인 LeddarTech[https://leddartech.com/ ]®가 2023년 6월 13일에 이전에 발표된 Prospector Capital Corp.('Prospector', 전나스닥: PRSR, PRSRU, PRSRW)와 당사의 기업 결합의 완료를 오늘 기쁘게 발표했습니다. 거래 개방을 2023년 12월 22일에 시작하는 LeddarTech 보통주 및 보통주 구매를 위한 보증은 나스닥 국제 시장에 티커 심볼 'LDTC' 및 'LDTCW'로 각각 상장될 예정입니다.

자동차 순수 소프트웨어 기업으로서 LeddarTech 는 매우 중요한 ADAS 및 AD용 소프트웨어 스택 제품을 제공합니다. LeddarTech 의 기술은 자동차에 더 나은 환경 이해 모델을 제공합니다. 예를 들어, 상당히 개선된 차량 주변 실시간 3D 뷰 등이 있으며 차량을 지능적으로 만드는 데 있어 핵심적인 기술입니다. AI 기반 저 레벨 센서 퓨전 소프트웨어 접근법은 1차 공급업체 및 OEM 개발 및 시스템 비용을 감소시키며 성능을 향상하고 향후 유지보수를 줄여줍니다.

LeddarTech 의 고유한 소프트웨어 솔루션은 자동차 업계가 중요한 인플렉션 푄트에 있을 때 시장에 등장할 예정입니다. OEM 및 1~2차 공급업체는 차량에 전례 없이 더 많은 센서를 장착하고 있으며 향후에는 완전히 자동화된 주행으로 이끌 향상된 ADAS 적용을 통해 더 증가한 안전성을 보장하고 있습니다. 업계는 '소프트웨어 정의 차량'으로 전환을 시작하였으며 이는 OEM 들이 지속적인 소프트웨어 업데이트를 통해 유지보수 및 업그레이드를 더 쉽게 할 수 있는 더 통합된 비용 효율적이고 유연성 있는 차량 구조를 위해서는 '소프트웨어가 먼저'라고 생각하게 하고 있습니다. ADAS 소프트웨어는 자동차 소프트웨어 내에서 최대 규모의 시장을 보여주고 있으며 2030년 1까지 11% CAGR에서 420억 미국 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.

"지난 10년 동안 LeddarTech 의 CEO로서 역할을 하는 것은 특혜였습니다. Prospector와 기업 결합을 완료한 후 저희가 공공기업이 되는 데 있어 이 중요한 이정표를 달성한 것에 저는 매우 기뻐하고 있습니다. 거래 발표 이후 LeddarTech 는 5,860만 미국 달러의 총자본(전환 가능 파이프를 통해 4,400만 미국 달러 및 SPAC 신탁에서 1,460만 미국 달러)을 조성하여 LeddarTech 기술의 채택 및 성장을 지원했습니다. 당사와 Prospector 의 파트너십은 이 늘어난 작업 자본과 결합하여 자동차 소프트웨어 분야에 있어 당사의 위치를 더욱 굳건히 할 것입니다." 라며 은퇴하는 CEO인 찰스 보우랭거(Charles Boulanger)는 말했습니다. "이전에 발표된 것처럼 당사의 오래된 사장 및 최고 운영 책임자인 프란츠 사인텔미(Frantz Saintellemy)는 이제 최고경영자 역할을 맡아 당사의 다음 성장 단계로 LeddarTech를 이끌 것입니다. LeddarTech 이사회의 일원으로서 당사에 계속 헌신하기를 기대하고 있습니다."라며 보우랭거는 마쳤습니다.

"저와 LeddarTech 직원, 당사 이사회 및 투자자분들을 대신하여 지난 10년 동안 오늘날의 모습까지 LeddarTech를 이끈 찰스의 수많은 노력에 진심으로 감사를 전하고 싶습니다."라며 LeddarTech의 새롭게 임명되는 최고경영자인 프란츠 사인텔미는 설명했습니다. "LeddarTech의 최고경영자가 되어 더 많은 책임을 떠안고 미래를 향해 당사의 팀을 이끌게 되어 기쁩니다. 시장 기회는 수없이 많으며 당사의 기존 자동차 소프트웨어가 계속해서 다양한 1차 공급업체 및 OEM 고객들에게서 환영받고 있는 점을 보면 LeddarTech는 향후 지배적인 자동차 소프트웨어 공급사가 될 것으로 생각됩니다."라며 사인텔미는 마쳤습니다.

"Qualcomm에서의 제 경험에 기반하여 저는 LeddarTech 가 더 안전하고 더 뛰어난 성능에 더 저렴한 소프트웨어 기반 ADAS 및 AD 솔루션을 공급하는 데 있어 파괴적인 리더가 될 준비가 되었다고 생각합니다."라며 최근에 LeddarTech 이사회 회장으로 임명되었으며 전 Prospector 최고경영자인 데렉 아베를레(Derek Aberle)는 전했습니다. "프란츠 및 나머지 경영팀과 긴밀히 협력하여 이 거대하면서도 성장하는 시장의 상당 부분을 붙잡기 위해 노력하며 LeddarTech를 ADAS 및 AD 소프트웨어 분야의 글로벌 리더로 만들 기회를 얻게 되어 매우 기쁩니다."

고문

TD Cowen은 Prospector의 단독 금융 자문 역할을 하고 있습니다. Stikeman Elliott LLP 및 Vedder Price P.C.는 LeddarTech의 법률 고문입니다. Osler, Hoskin & Harcourt LLP 및 White & Case LLP는 Prospector의 법률 고문입니다. Goodwin Procter LLP는 TD Cowen의 법률 자문 역할을 하고 있습니다.

LeddarTech 소개

2007년에 설립되었으며 퀘벡 도시에 본사를 두고 몬트리올, 토론토 및 이스라엘의 텔아비브에 추가 연구개발 센터를 갖춘 글로벌 소프트웨어 기업인 LeddarTech는 종합적인 AI 기반 저레벨 센서 퓨전 및 ADAS의 배치와 자동 주행(AD) 적용을 가능케 하는 인지 소프트웨어 솔루션을 개발하고 제공합니다. LeddarTech의 자동차 등급 소프트웨어는 진보된 AI 및 컴퓨터 비전 알고리듬을 적용하여 정교한 환경 3D 모델을 생성하고 더 나은 의사 판단과 더 안전한 탐색을 달성합니다. 이 고성능의 규모를 조정할 수 있으며 비용 효율적인 기술은 OEM 및 1~2차 공급업체에서 이용할 수 있으며 자동차 및 오프로드 차량 ADAS 솔루션에 효율적으로 도입할 수 있습니다.

LeddarTech는 여러 원격 감지 혁신을 책임지고 있으며 ADAS 및 AD 기능을 강화하는 150개가 넘는 특허 적용 사항(80개 부여)을 갖추고 있습니다. 더 나은 차량 주변 인지력은 전 세계의 모빌리티를 더 안전하고 더 효율적이며 지속 가능하고 알맞은 가격으로 만드는 데 중요합니다. 이것이 바로 LeddarTech가 가장 광범위하게 적용되는 센서 퓨전 및 인지 소프트웨어 솔루션이 되려 하는 이유입니다.

LeddarTech 에 관한 추가 정보는 www.LeddarTech.com 과 LinkedIn[https://www.linkedin.com/company/leddartech/ ], Twitter(X)[https://twitter.com/Leddar_Tech ], Facebook[https://www.facebook.com/LeddarTech/ ] 및 YouTube[https://www.youtube.com/user/Leddartm ]에서 이용할 수 있습니다.

Prospector Capital Corp. 소개

Prospector는 합병, 주식 거래, 자산 습득, 주식 구매, 개편이나 하나 이상의 기업과 유사 기업 결합에 영향을 주려는 목적으로 형성된 특별한 목적을 가진 인수 기업이며 기술 부문에서 진보되었으며 매우 차별화된 솔루션을 갖춘 기업에 집중합니다. 당사는 강력한 경영팀과 매력적인 시장 기회를 가진 고성장 기업을 식별하고 이에 투자하는 데 집중하는 숙련된 투자자 팀과 경영진(두 명의 Qualcomm 전 사장 포함)이 이끌고 있습니다. Prospector의 증권은 티커 심볼 'PRSR', 'PRSRU' 및 'PRSRW'로 나스닥에서 거래됩니다.

미래 예측 보고

이 보도 자료에 포함된 특정 보고는 1995년 미국 사적 증권 소송 개혁법, 수정된 1933년 증권법 27A 부문 및 수정된 1934년 증권거래법 21E 부문의 의미 내에서 미래 예측 정보로 간주(미래 예측 정보는 또한 해당 캐나다 증권법의 의미 내에서 미래 예측 보고 및 미래 예측 정보를 포함합니다)할 수 있으며 LeddarTech 의 나스닥에 상장된 보통주 및 보통주 구매를 위한 보증으로 구성된 목록과 구매 예상 전략, 향후 운영, 전망, 목표와 재무 계획 및 기타 재무제표와 관련된 정보를 이에 국한되지 않고 포함합니다. 미래 예측 정보는 일반적으로 자연적으로 예측하고 미래 사건이나 상황에 의존하거나 이를 참조하는 정보를 포함하며 '가능성', '예정', '당위', '가정', '예측', '기대', '계획', '가망', '믿음', '추정', '전망', '의도' 및 다른 표현 중 기타 유사한 표현 등의 단어를 포함합니다. 역사적 사실이 아닌 내용은 미래 전망에 대한 예측 보고입니다. 미래 예측 정보는 위험성이나 불확실성으로 변할 수 있으며 미래 실적을 보장하지 않는 현재의 믿음과 가정에 기반합니다. 실제 결과는 다음을 포함하면서도 이에 국한되지 않는 다양한 요인의 결과로 다른 미래 예측 정보에 포함된 결과와 물질적으로 다를 수 있습니다. (1) 기업 결합의 예상 혜택 및 기업 결합이 현실화되지 않을 가능성과 기업 결합의 예상 과세, (2) 기업 결합이나 기타 조정 사항 또는 투자와 관련된 이해관계자 소송이 상당한 변호, 보상 및 법적 책임 비용의 결과를 낼 수 있는 위험성, (3) 일반적인 경제 및/또는 업계 특정 상황의 변화, (4) LeddarTech의 사업에 피해를 줄 수 있는 기업 결합에서 일어날 수 있는 지장, (5) 주요 직원을 유지하고, 유치하며, 고용하는 LeddarTech 의 능력, (6) 기업 결합 완료로 야기될 수 있는 고객, 직원, 공급사 또는 타사와의 관계에 대한 잠재적인 역반응이나 변화, (7) LeddarTech의 재무성과에 영향을 줄 수 있는 기업 결합에 이은 기존 사업 관계의 변화 등의 잠재적인 사업 불확실성, (8) 입법, 규제 및 경제적 발전, (9) 테러 행위, 전쟁 발발 또는 교전 및 유행병, 팬데믹 또는 질병 창궐(코로나19 등)에 더해 앞서 언급된 모든 요인에 대한 경영진의 대응 등 이에 국한되지 않고 이를 포함하는 대변동 사건의 예측 불가 요소 및 심각도, (10) 자본 및 재정 이용 및 채무 계약 준수를 유지하는 LeddarTech의 능력 및 (11) 2023년 12월 4일에 미 증권거래위원회('SEC')와 함께 제출된 LeddarTech의 최종 투자 설명서에 포함된 위험 요인 등 종종 SEC와 함께 제출된 LeddarTech 및 Prospector의 보고서에 상세히 설명된 기타 위험 요인이 이에 해당합니다. 위에 명시된 중요한 요인 목록은 완전하지 않습니다. 해당 법안에서 필요한 경우를 제외하고, LeddarTech는 새로운 정보, 미래의 사건 등의 결과로 인한 미래 예측 정보를 수정, 업데이트하거나 기타 미래 예측 정보를 제작할 의도나 의무를 지지 않습니다.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision 및 관련 로고는 LeddarTech Inc. 및 당사 자회사의 상표 또는 등록된 상표입니다. 그 외 모든 브랜드, 제품 이름 및 마크는 각 소유자의 제품이나 서비스를 식별하는 데 사용되는 상표 또는 등록된 상표거나 이에 해당할 수 있습니다.

연락처 : 다니엘 에이트켄 (Daniel Aitken) LeddarTech Inc. 글로벌 마케팅, 커뮤니케이션 및 투자자 관계 부사장, 전화 : + 1-418-653-9000 내선 : 232 daniel.aitken@LeddarTech.com, 투자 담당자 웹사이트 : investors.LeddarTech.com, 투자 담당자 연락처 : 케빈 헌트 (Kevin Hunt), ICR Inc., kevin.hunt@icrinc.com, 금융 미디어 연락처: 댄 브레넌 (Dan Brennan), ICR Inc., dan.brennan@icrinc. com

1 출처 : McKinsey "Outlook on the automotive software and electronics market through 2030" - January 3, 2023.

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LeddarTech logo

출처: LeddarTech Inc.

LeddarTech Becomes a Publicly Traded Company After Completing Business Combination with Prospector Capital Corp., Will Commence Trading on Nasdaq Under Ticker Symbol "LDTC"

QUEBEC Dec 21, 2023 /PRNewswire/ -- LeddarTech[file:///C:/Users/PC/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/P5NJSBXK/4050407-1-5_Proof.html ]®, an automotive software company that provides patented disruptive AI-based low-level sensor fusion and perception software technology for advanced driver assistance systems (ADAS) and autonomous driving (AD), is pleased to announce the completion of its business combination, previously announced[https://leddartech.com/pr-leddartech-to-become-a-public-company-via-business-combination-with-prospector-capital-corp/ ] on June 13, 2023 with Prospector Capital Corp. ("Prospector") (formerly Nasdaq: PRSR, PRSRU, PRSRW) today. Commencing at the open of trading on December 22, 2023, LeddarTech common shares and warrants to purchase common shares will be listed on the Nasdaq Global Market under the ticker symbols "LDTC" and "LDTCW," respectively.

As an automotive pure software company, LeddarTech offers a very crucial piece of the software stack for ADAS and AD. LeddarTech's technology provides vehicles with better environmental understanding models, i.e., a substantially enhanced real-time 3D view of the vehicle's surroundings, which is at the core of making a vehicle intelligent. Its AI-based, low-level sensor fusion software approach helps reduce Tier 1s and OEMs development and system costs, improves performance and reduces maintenance overhead.

LeddarTech's unique software solution is coming to market at a time when the automotive industry is at a critical inflection point. OEMs and Tier 1-2 suppliers are equipping vehicles with more sensors than ever before - with the promise of increased safety through improved ADAS applications leading to fully autonomous driving in the future. The industry has embarked on a transition to "software-defined vehicles", which has OEMs thinking "software first" for better integrated, cost-efficient, flexible vehicle architectures that are easier to maintain and upgrade with continuous software updates. ADAS software represents the largest market within automotive software, with an expectation to grow at an 11% CAGR to U.S. $42 billion by 20301.

"It has been a privilege to have served as CEO of LeddarTech over the past ten years. I am extremely pleased that we have achieved this important milestone of becoming a public company after completing our business combination with Prospector. Since the announcement of the transaction, LeddarTech has raised US $58.6 million of gross capital (US $44 million via a convertible PIPE and US $14.6 million from the SPAC trust) to support the adoption and growth of LeddarTech's technology. The company's partnership with Prospector, combined with this increased working capital, will help to further solidify our position in the automotive software sector," said retiring CEO Charles Boulanger. "As previously announced, Frantz Saintellemy, our long-time president and COO, will now assume the role of Chief Executive Officer to lead LeddarTech into this next phase of growth for the company. I look forward to continuing to serve the company as a member of LeddarTech's Board of Directors," Mr. Boulanger concluded.

"On behalf of myself, the LeddarTech employees, our Board of Directors and investors, I sincerely thank Charles for the tremendous work he has done leading LeddarTech over the past ten years to where it is today," stated LeddarTech's newly appointed CEO, Mr. Frantz Saintellemy. "I am delighted to take on the additional responsibility of becoming CEO of LeddarTech and to lead our team into the future. The market opportunity is tremendous, and the reception that our exciting automotive software continues to receive from various Tier 1 and OEM customers convinces me that LeddarTech will become a predominant automotive software supplier in the future," Mr. Saintellemy concluded.

"Based on my experience at Qualcomm, I believe LeddarTech is poised to be a disruptive leader in supplying safer, higher-performing and less expensive software-based solutions for ADAS and AD," said Derek Aberle, recently appointed Chairman of the Board of LeddarTech and former CEO of Prospector. "I am very excited about the opportunity to work closely with Frantz and the rest of the leadership team to establish LeddarTech as a global leader in ADAS and AD software as we seek to capture a significant portion of this large and growing market."

Advisors

TD Cowen is serving as the exclusive financial advisor to Prospector. Stikeman Elliott LLP and Vedder Price P.C. are representing LeddarTech as legal counsel. Osler, Hoskin and Harcourt LLP and White & Case LLP represent Prospector as legal counsel. Goodwin Procter LLP is serving as legal advisor to TD Cowen.

About LeddarTech

A global software company founded in 2007 and headquartered in Quebec City with additional R&D centers in Montreal, Toronto and Tel Aviv, Israel, LeddarTech develops and provides comprehensive AI-based low-level sensor fusion and perception software solutions that enable the deployment of ADAS and autonomous driving (AD) applications. LeddarTech's automotive-grade software applies advanced AI and computer vision algorithms to generate accurate 3D models of the environment to achieve better decision making and safer navigation. This high-performance, scalable, cost-effective technology is available to OEMs and Tier 1-2 suppliers to efficiently implement automotive and off-road vehicle ADAS solutions.

LeddarTech is responsible for several remote-sensing innovations, with over 150 patent applications (80 granted) that enhance ADAS and AD capabilities. Better awareness around the vehicle is critical in making global mobility safer, more efficient, sustainable and affordable: this is what drives LeddarTech to seek to become the most widely adopted sensor fusion and perception software solution.

Additional information about LeddarTech is accessible at www.LeddarTech.com and on LinkedIn[https://www.linkedin.com/company/leddartech/ ], Twitter (X)[https://twitter.com/Leddar_Tech ], Facebook[https://www.facebook.com/LeddarTech/ ] and YouTube[https://www.youtube.com/user/Leddartm ].

About Prospector Capital Corp.

Prospector is a special-purpose acquisition company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses with a focus on companies with advanced and highly differentiated solutions for the technology sector. The company is led by a team of experienced investors and executives (including two former Presidents of Qualcomm) focused on identifying and investing in high-growth companies with strong management teams and attractive market opportunities. Prospector's securities are traded on Nasdaq under the ticker symbols "PRSR," "PRSRU" and "PRSRW."

Forward-Looking Statements

Certain statements contained in this press release may be considered forward-looking statements within the meaning of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995, Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended (which forward-looking statements shall also include forward-looking statements and forward-looking information within the meaning of applicable Canadian securities laws), including, but not limited to, statements regarding the listing of LeddarTech's common shares and warrants to purchase common shares on Nasdaq and statements relating to LeddarTech's anticipated strategy, future operations, prospects, objectives and financial projections and other financial metrics. Forward-looking statements generally include statements that are predictive in nature and depend upon or refer to future events or conditions, and include words such as "may," "will," "should," "would," "expect," "anticipate," "plan," "likely," "believe," "estimate," "project," "intend" and other similar expressions among others. Statements that are not historical facts are forward-looking statements. Forward-looking statements are based on current beliefs and assumptions that are subject to risks and uncertainties and are not guarantees of future performance. Actual results could differ materially from those contained in any forward-looking statement as a result of various factors, including, without limitation: (i) the possibility that anticipated benefits of the business combination will not be realized, and the anticipated tax treatment of the business combination; (ii) the risk that shareholder litigation in connection with the business combination or other settlements or investigations may result in significant costs of defense, indemnification and liability; (iii) changes in general economic and/or industry-specific conditions; (iv) possible disruptions from the business combination that could harm LeddarTech's business; (v) the ability of LeddarTech to retain, attract and hire key personnel; (vi) potential adverse reactions or changes to relationships with customers, employees, suppliers or other parties resulting from the completion of the business combination; (vii) potential business uncertainty, including changes to existing business relationships following the business combination that could affect LeddarTech's financial performance; (viii) legislative, regulatory and economic developments; (ix) unpredictability and severity of catastrophic events, including, but not limited to, acts of terrorism, outbreak of war or hostilities and any epidemic, pandemic or disease outbreak (including COVID-19), as well as management's response to any of the aforementioned factors; (x) access to capital and financing and LeddarTech's ability to maintain compliance with debt covenants; and (xi) other risk factors as detailed from time to time in LeddarTech's and Prospector's reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including the risk factors contained in LeddarTech's final prospectus filed with the SEC on December 4, 2023. The foregoing list of important factors is not exhaustive. Except as required by applicable law, LeddarTech does not undertake any obligation to revise or update any forward-looking statement, or to make any other forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision and related logos are trademarks or registered trademarks of LeddarTech Inc. and its subsidiaries. All other brands, product names and marks are or may be trademarks or registered trademarks used to identify products or services of their respective owners.

Contact: Daniel Aitken, Vice-President, Global Marketing, Communications and Investor Relations, LeddarTech Inc. Tel.: + 1-418-653-9000 ext. 232 daniel.aitken@LeddarTech.com; Investor relations website: investors.LeddarTech.com; Investor relations contact: Kevin Hunt, ICR Inc., kevin.hunt@icrinc.com; Financial media contact: Dan Brennan, ICR Inc., dan.brennan@icrinc.com

1 Source: McKinsey "Outlook on the automotive software and electronics market through 2030" - January 3, 2023.

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Source: LeddarTech Inc.

편집자 주] 이 보도자료는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았으며, 연합뉴스의 편집방향과는 무관함을 밝혀 드립니다.

(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료