"비슷한 자산을 한번에 관리"…KB證, '총자산현황 베타' 서비스 오픈

자산의 유사한 특성 따라 그룹화…관리 편의 제고트레이딩·금융상품·연금·현금성 등 4개 버킷 분류

ⓒKB증권

KB증권은 고객의 자산을 유사한 특성에 버킷에 나눠 담은 ‘총자산현황 베타(Beta)’ 서비스를 오픈했다고 24일 밝혔다.

해당 고객 관점에서 자산을 운용하는 방식을 한 눈에 볼 수 있도록 자산을 버킷으로 나눠 적용한 서비스다. 자산 버킷은 트레이딩, 금융상품, 연금, 현금성 4개로 구분해 각 상품 운용시 유사한 특성에 따라 그룹화했다.

예를 들어 트레이딩 버킷은 매수·매도 등 타이밍이 중요한 국내주식, 해외주식, 선물옵션 등의 상품군들이 포함돼 있으며, 자세히 보기를 통해 보유한 종목들의 상세정보를 파악할 수 있다. 금융상품 버킷은 시장 상황을 고려하여 상품을 매수하고 보유하여 장단기 자산 운용과 리스트 관리를 할 수 있는 펀드, 채권, 발행어음 등 금융상품들을 담고 있다.

KB증권은 해당 서비스를 현재 KB증권 자산 영역에만 적용한 상태다. 향후 고객의 전 금융자산을 한 번에 관리할 수 있도록 전 금융권의 자산 영역에도 확대해 적용할 계획이다.

또한 KB증권은 총자산현황 베타 서비스 오픈과 동시에 마이데이터 UI 개선을 진행했다. 자산 버킷 및 세부 상품군별 손익금액과 손익률을 파악하기 쉽게 개선했으며 트레이딩 버킷의 세부자산현황도 보유한 주식 종목의 비중을 보기 쉽게 그래프로 정리했다. 공공장소에서 자산현황 확인 시 금액 노출 없이 수익률만 확인할 수 있도록 금액 숨김 버튼도 적용했다.

박영민 KB증권 자산관리 트라이브장은 "이번 서비스를 통해 고객들이 자산관리의 주요 포인트를 확인하고 적절하게 각 버킷과 상품을 구성해 편리하게 이용하시길 바란다"며 "향후에는 모든 금융 자산을 최적으로 경영할 수 있도록 지속적으로 서비스를 발전시키겠다"고 말했다