신한證, 홍콩법인 1천억 규모 선순위 인수금융 셀다운 완료

비스트라·트리코 합병 대출

서울 여의도 신한투자증권 사옥 전경. ⓒ신한투자증권

신한투자증권이 해외 현지에서 주관사로 참여한 약 1000억원 규모의 선순위 인수금융을 성공적으로 셀다운(인수 후 재매각) 완료했다고 15일 밝혔다.

이번 합병 기업인 비스트라(Vistra)와 트리코(Tricor)가 글로벌 2위를 차지하고 있는 Fund & Corporate Service(이하 F&CS) 산업은 기업·펀드 생애주기 전반에 필요한 ▲글로벌 확장 컨설팅 ▲해외 법인 설립 및 관리 ▲인수합병(M&A) ▲자산 유동화 ▲기업공개(IPO) ▲신주발행 등의 서비스를 제공하는 사업이다.

이번 딜은 비스트라·트리코 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. 홍콩 현지에 소재한 글로벌 사모투자회사(PE)인 BPEA EQT로부터 직접 소싱해 이번 선순위 합병 대출을 진행했다.

신한투자증권 홍콩법인은 지난 2019년 이후 BPEA EQT와 5건의 딜을 성사시켜 양질의 트랙 레코드를 구축했다. 과거 글로벌IT 서비스 기업 버츄사(Virtusa Corporation), 글로벌IT 컨설팅 및 솔루션 제공 업체인 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 등을 성사하며 홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 강화하고 있다.

비스트라와 트리코는 아시아·유럽·미주 등에 소재한 50여개 국가에서 해당 서비스를 제공하는 기업이다. 약 9000여명의 임직원들이 글로벌 기업 및 펀드 고객들의 자산을 관리하고 있다.

이번 합병을 통해 시너지 효과로 기업·펀드 생애주기 전반에 필요한 고도화된 서비스 제공이 가능하게 됐다고 신한투자증권은 설명했다. 타사 대비 국가 및 업무 커버리지 면에서 우월한 경쟁력을 보유할 수 있을 것으로 전망된다.

신한투자증권 관계자는 "이번 딜은 홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 다년간 공고히 다진 결과"라며 "향후에도 글로벌 금융기관과 국내 기관 투자자들과의 협력을 통해 우량한 해외 인수금융 딜을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.