[PRNewswire] 벤처 글로벌, 1,000,000,000달러 선순위 담보부 채권 발행 마감 발표

알링턴, 버지니아주 2023년 11월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 벤처 글로벌 LNG('벤처 글로벌')가 두 시리즈로 발행한 총 원금 10억 달러 규모의 선순위 담보부 채권 발행을 마감했다고 오늘 발표했습니다. (1) 2029년 만기인 총액 5억 달러 원금의 9.500%의 선순위 담보채권('2029년 채권') 및 (2) 2032년 만기인 총액 5억 달러 원금의 9.875% 선순위 담보채권('2032년 채권', 2029년 채권과 함께 이하 '채권')이 이에 해당합니다. 발행된 2029년 채권은 2029년 만기인 25억 달러의 9.500% 선순위 담보 채권의 재개이며 발행된 2032년 채권은 2032년 만기인 15억 달러의 9.875% 선순위 담보 채권이며 2023년 10월 24일에 벤처 글로벌이 발행하였습니다.

2029년 채권은 2029년 2월 1일에, 2032년 채권은 2032년 2월 1일에 만기가 도래합니다. 본 채권은 원금의 101.000%로 발행되었으며 2023년 10월 24일부터의 미수 이자에 더해졌으며 이전에 발표된 발행 규모에서 2.5억 달러 증가했습니다. 이 채권은 관례적인 예외를 전제로 벤처 글로벌의 기존 및 미래 자산과 미래 보증인(있는 경우)의 실질적 모든 자산에 대한 최우선 담보권에 의해 동등한 자격으로 담보된다. 이 발행은 벤처 글로벌의 올해 초부터 현재까지의 이율이 높은 총부채를 95억 달러 오르게 했으며 이는 2015년 이후로 한 해 수량에 있어 가장 큰 규모의 이율이 높은 보이는 미국 달러 발행입니다.

이 채권은 1933년 개정된 증권법(이하 "증권법") 또는 주 또는 기타 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 증권법에 따른 등록 또는 증권법 등록 요건에 대한 해당 면제 없이는 미국에서 제안 또는 판매될 수 없다. 이 보도자료는 채권 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격을 갖추기 전에 이러한 제안, 권유 또는 판매가 불법이 되는 관할권에서 이러한 증권을 판매할 수 없다.

벤처 글로벌 소개

벤처 글로벌(Venture Global)은 자원이 풍부한 북미 천연가스 분지에서 공급되는 미국산 LNG를 장기적으로 저렴하게 공급하는 회사입니다. 벤처 글로벌의 첫 번째 시설인 칼카시우 패스는 2022년 1월부터 LNG 생산을 시작했습니다. 벤처 글로벌의 두 번째 시설인 플라크마인즈 LNG는 건설 중이며 2024년에 첫 LNG를 생산할 것으로 예상됩니다. 벤처 글로벌은 현재 전 세계에 깨끗하고 저렴한 에너지를 공급하기 위해 70MTPA 이상의 명판 생산 능력을 구축 및 개발하고 있습니다. 벤처 글로벌은 각 LNG 시설에서 탄소 포집 및 격리(CCS) 프로젝트를 개발하고 있습니다.

미래 예측 보고

이 보도자료에 포함된 특정 보고는 "미래 예측 진술"을 포함할 수 있습니다. 역사적 또는 현재의 사실 또는 조건에 대한 보고를 제외한 모든 보고는 "미래 예측 보고"입니다. "미래 예측 보고"에는 그중 특히 본 제안의 수익금 사용을 포함한 벤처 글로벌의 비즈니스 전략, 계획 및 목표에 관련된 보고가 포함됩니다. 벤처 글로벌은 이러한 "미래 예측 보고"에 반영된 기대들이 타당하다고 믿으며, 그 기대들은 근본적으로 불확실하며 벤처 글로벌의 통제를 벗어난 많은 위험과 불확실성을 수반합니다. 또한, 가정은 부정확한 것으로 판명될 수 있습니다. 실제 결과는 여러 요인의 결과로 "미래 예측 보고"에 예측되거나 암시된 이러한 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 "미래 예측 보고"는 작성된 시점에 대해서만 다루며 법에서 요구하는 경우를 제외하고 벤처 글로벌은 새로운 정보의 결과, 향후 사건 또는 기타의 결과로 "미래 예측 보고"를 업데이트 또는 개정하거나 실제 결과가 다를 수 있는 이유를 제공해야 할 의무가 없습니다.

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출처: Venture Global LNG

Venture Global Announces Closing of $1,000,000,000 Senior Secured Notes

ARLINGTON, Va., Nov. 8, 2023 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. ("Venture Global") announced today that it has closed its offering of $1 billion aggregate principal amount of senior secured notes which have been issued in two series: (i) a series of 9.500% senior secured notes due 2029 in an aggregate principal amount of $500 million (the "2029 Notes") and (ii) a series of 9.875% senior secured notes due 2032 in an aggregate principal amount of $500 million (the "2032 Notes" and, together with the 2029 Notes, the "Notes"). The 2029 Notes offered are a reopening of the $2.5 billion 9.500% senior secured notes due 2029 and the 2032 Notes offered are a reopening of the $1.5 billion 9.875% senior secured notes due 2032 issued by Venture Global on October 24, 2023.

The 2029 Notes will mature on February 1, 2029 and the 2032 Notes will mature on February 1, 2032. The Notes were issued at 101.000% of the principal amount thereof, plus accrued interest from October 24, 2023 and reflected an increase of $250 million over the previously announced offering size. The Notes are secured on a pari passu basis by a first-priority security interest in substantially all of the existing and future assets of Venture Global and the future guarantors, if any, subject to customary exclusions. This offering takes Venture Global's total year-to-date high yield debt raised to $9.5 billion, which marks the largest U.S. dollar high yield issuance by volume in a single year since 2015.

The Notes were not registered under the Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or the securities laws of any state or other jurisdictions, and the Notes may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or an applicable exemption from the registration requirements of the Securities Act. This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Notes, nor shall there be any sale of these securities in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale of these securities would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction.

About Venture Global

Venture Global is a long-term, low-cost provider of U.S. LNG sourced from resource rich North American natural gas basins. Venture Global's first facility, Calcasieu Pass, commenced producing LNG in January 2022. The company's second facility, Plaquemines LNG, is under construction and expected to produce first LNG in 2024. The company is currently constructing and developing over 70 MTPA of nameplate production capacity to provide clean, affordable energy to the world. Venture Global is developing Carbon Capture and Sequestration (CCS) projects at each of its LNG facilities.

Forward-Looking Statements

This press release contains certain statements that may include "forward-looking statements." All statements, other than statements of historical or present facts or conditions, included herein are "forward-looking statements." Included among "forward- looking statements" are, among other things, statements regarding Venture Global's business strategy, plans and objectives, including the use of proceeds from the offering. Venture Global believes that the expectations reflected in these "forward-looking statements" are reasonable, they are inherently uncertain and involve a number of risks and uncertainties beyond Venture Global's control. In addition, assumptions may prove to be inaccurate. Actual results may differ materially from those anticipated or implied in "forward-looking statements" as a result of a variety of factors. These "forward-looking statements" speak only as of the date made, and other than as required by law, Venture Global undertakes no obligation to update or revise any "forward-looking statement" or provide reasons why actual results may differ, whether as a result of new information, future events or otherwise.

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Source: Venture Global LNG

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출처 : PRNewswire 보도자료