LG에너지솔루션, 中 제외 배터리 시장 1위 유지…3사 점유율은 ↓

2023년 1~9월 배터리3사 점유율 48.3%
中, 非중국 시장에서도 높은 성장률 기록

배터리3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI) 각 사 공장 및 CI ⓒ박진희 데일리안 그래픽 디자이너

올해 1~9월 업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서도 LG에너지솔루션이 1위를 지켰다. 하지만 중국업체들이 내수시장보다 중국을 제외한 글로벌 시장에서 높은 성장률을 보이면서 배터리3사(LG에너지솔루션·SK온·삼성SDI)를 위협했다.

SNE리서치는 2023년 1~9월 판매된 글로벌(중국 제외) 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 총 사용량은 약 228.0GWh로 전년 동기 대비 54.9% 성장했다고 9일 밝혔다.

업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 국내 3사 모두 톱(Top)5 안으로 안착했다.

LG에너지솔루션이 전년 동기 대비 49.2%(64.1GWh) 성장해 1위를 유지했으며, SK온은 13.7%(24.4GWh), 삼성SDI는 41.4%(21.6GWh) 성장률로 나란히 4위와 5위를 기록했다.

중국의 CATL은 104.9%(64.0GWh)의 연이은 세 자릿수 성장률로 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있는 것으로 나타났다.

국내 3사의 시장 점유율은 전년 대비 5.8%p 하락한 48.3%를 기록했다. 다만 배터리 사용량은 성장세를 나타냈다.

2023년 1~9월 판매된 글로벌(중국 제외) 전기차(EV, PHEV, HEV)에 탑재된 총 배터리 총 사용량 ⓒSNE리서치

국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재한 모델들의 판매 호조가 주 요인으로 작용했다. 삼성SDI의 배터리를 탑재하는 BMW i4/i7, 아우디 Q8 e-Tron이 판매량 증가세를 나타냈고, 그 외 리비안 R1T/R1S/EDV, FIAT 500이 준수한 판매량을 기록하면서 성장세를 이어갔다.

SK온은 현대차의 아이오닉5, 기아 EV6, Mercedes EQA/B의 견조한 판매량으로 인해 성장세를 기록했다. 최근 SK온은 시장에서 수요가 높은 각형, LFP 배터리 개발을 상당 수준 완료한 것으로 알려져 추후 북미 지역을 중심으로 시장 점유율을 확대할 것으로 전망된다.

LG에너지솔루션은 테슬라 모델3/Y, 폭스바겐 ID. 시리즈, 포드 Mustang Mach-E 등 유럽과 북미에서 높은 인기를 보이는 차량들의 판매 호조가 이어져 국내 3사 중 가장 높은 성장률을 기록했다. 판매 부진이 이어지고 있는 GM은 LG에너지솔루션과의 합작법인 얼티엄셀즈에서 생산되는 배터리를 바탕으로 전기차 라인업 및 생산량을 본격적으로 확대할 방침을 두고 있다.

최근 블레이저 EV와 같은 소비자 친환경적인 가격대의 전기차를 잇따라 출시할 예정인 GM은 추후 LG에너지솔루션의 성장세를 견인할 새로운 요소로 작용할 것으로 전망된다.

일본의 파나소닉 올해 배터리 사용량 33.6GWh를 기록하며 전년 대비 33.2% 성장했다.

CATL을 비롯한 몇몇 중국 업체들은 중국 내수 시장에서의 성장률보다 비(非)중국 시장에서 높은 성장률을 보이며 글로벌 시장 점유율을 빠르게 확대하고 있다. CATL의 배터리는 테슬라 Model 3/Y(중국산 유럽, 북미, 아시아 수출 물량)를 비롯해 BMW, MG, Mercedes, Volvo 등 메이저 OEM 브랜드들에 차량에 탑재되고 있다. 최근 현대의 신형 코나와 기아 레이 전기차 모델에도 CATL의 배터리가 탑재돼 국내 시장 또한 중국 업체의 영향력이 점차 확대되고 있다.

최근 전세계 전기차 판매 성장이 둔화된 주요인으로 고금리와 높은 가격을 꼽는다. 가격 경쟁력을 갖춘 LFP 배터리를 중심으로 흐름이 변화하는 시기에 가성비를 요구하는 소비자들의 심리가 들어맞으며 보급형 전기차 판매 비중이 증가할 것으로 보인다.

SNE리서치는 “LFP 배터리 사용량이 낮은 유럽을 중심으로 중국 업체들의 강력한 해외 진출 의지에 따른 비중국 시장에서의 시장 점유율과 LFP 배터리 사용량 변화에 귀추가 주목된다”고 말했다.