"내년 상호금융·저축銀 성장성 제한…여전업도 흐림"

부동산 경기 침체 및 기업대출 연체율 상승 등으로 내년 상호금융·저축은행 등 비은행예금취급기관들의 성장성·수익성이 제한적일 것이란 관측이 나왔다. 아울러 고금리 기조 장기화로 여신금융권 역시 수익성 둔화와 연체율 상승에 마주할 것이란 전망이 제기됐다.

박준태·오태록 한국금융연구원 연구위원은 7일 서울 중구 은행회관에서 열린 2023 금융동향 및 2024 전망 세미나에서 '비은행예금취급기관 및 여신전문금융업 동향과 전망' 발표를 통해 이같이 밝혔다.

박 연구위원에 따르면 내년 비은행예금취급기관들은 전반적으로 성장성·수익성 측면에서 어려움을 겪을 전망이다. 부동산 경기 침체가 장기화하고, 기업 대출 연체율이 늘며 신규대출은 줄어드는 반면, 이 영향으로 충당금 적립 수요가 늘어날 것으로 예상되는 데 따른 결과다.

박 연구위원은 "비은행예금취급기관은 내년 건전성을 유지하면서도 정책서민금융상품과의 연계를 강화하는 등 서민금융 공급방안에 대한 고민이 필요한 단계"라고 설명했다.

이에 따라 상호금융(농·수산업협동조합, 신용협동조합, 새마을금고)의 경우 내년 경영전략으로 규제차익 해소, 금융소비자 보호 강화, 내부통제 강화 등 정책환경 변화 가능성 대비가 꼽혔다.

박 연구위원은 "상호금융권 내 규제차익 및 내부통제 미비가 부동산 대출 확대와 부실을 야기한 것으로 보여 관련 제도 개선 필요성이 대두된다"면서 "상호금융을 이용하는 주 고객이 서민인 점을 고려해 소비자 보호 강화에도 힘쓸 필요가 있다"고 전했다.

저축은행의 경우 서민금융수요에 부응하면서도 고위험 자산을 과도하게 늘리지 않도록 균형 잡힌 포트폴리오를 구축해야 한다는 조언이 나왔다. 특히 저신용, 다중채무자 비중이 높은 소액신용대출의 건전성 악화 가능성이 커지고 있는 만큼 이를 고려한 자산 포트폴리오 구성이 필요하다는 것이다.

여전업권도 고금리가 장기화하며 수익성 감소, 연체율 상승이 지속될 것으로 예측됐다. 카드업의 경우 한계 차주 증가와 민간소비 둔화로 대출성 자산의 부실화와 신용판매 부문의 수익성 위축이 지속될 것으로 전망됐다.

오 위원은 "차주의 상환능력이 전반적으로 올해보다 더 낮아질 것으로 예상되는 만큼 대출 및 할부금융자산의 질적 악화 가능성이 있다"며 "카드 매출 성장세는 제한되는 가운데 조달 비용과 대손비용이 늘 것으로 예상돼 영업비용 절감 여부가 신용판매의 수익성에 영향을 주는 주요 요인으로 작용할 것"이라고 전했다.

캐피탈 등 비카드 여전업은 자산 포트폴리오에 따라 사별 성장성·건전성 차별화가 나타날 것으로 예상됐다. 소매금융 중심의 고유업무 비중이 높은 캐피탈사는 올 수준의 성장성이 지속될 전망이나, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 대출 비중이 높은 중소형사는 PF대출 부실이 이연·누적될 수 있는 만큼 건전성과 유동성 관리가 올해보다 더 중요해질 것이란 관측이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr