네이버, 200억엔 사무라이본드 발행…글로벌 IT기업 최초
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네이버는 26일 전 세계 IT 기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공했다.
글로벌 IT 기업이 일본 채권투자자들 대상으로 사무라이본드를 발행한 것은 세계 첫 사례다.
김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고 네이버의 채권단 다변화 및 접근 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 됐다"며 "장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다"고 말했다.
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네이버는 26일 전 세계 IT 기업 최초로 사무라이 본드 발행에 성공했다.
사무라이본드는 총 4개 만기다. 3.5년 140억엔, 5년 15억엔, 7년 15억엔, 12년 30억엔 등 총 200억엔 규모다. 발행금리는 기간별 Yen TONA 금리(기준 금리) 대비 3.5년 70bps, 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더해 확정됐다.
이번 사무라이본드는 2016년 이후 처음으로 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 사례다. 특히 12년 만기 트렌치는 국내 발행사 중 최초로 10년 만기를 넘는 장기발행이다. 글로벌 IT 기업이 일본 채권투자자들 대상으로 사무라이본드를 발행한 것은 세계 첫 사례다. 평균만기 5년 이상의 장기 발행에도 성공하며 네이버의 사업 지속가능성을 인정받았다는 평가다.
네이버는 2021년 3월 미화 5억달러 및 5월 미화 3억 달러 증액 발행을 통해 달러화채권 시장에 데뷔했다. 이후 자금조달시장 다변화를 위해 사무라이본드 발행에 나섰다. 네이버는 일본 1위 글로벌 메신저 라인을 필두로 일본 시장 내 사업 확장을 이어가고 있다.
김남선 네이버 최고재무책임자(CFO)는 "이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고 네이버의 채권단 다변화 및 접근 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 됐다"며 "장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다"고 말했다.
네이버 사무라이본드는 일본 재무성에 등록 발행해 공모발행으로 진행됐다. 채권 등급은 무디스 A3 및 S&P A-를 받을 예정이다. 미즈호 및 씨티가 공동으로 주관했다. 이번 발행에는 일본 유수의 보험사 및 금융사들이 참여해 발행금액을 초과하는 수요를 나타냈다.
최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
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