[PRNewswire] Adani Cement, 10개 은행에서 35억 달러 차환

-- 인수 금융 시설 3년 만기 종결

-- 국제 금융 기관의 확고한 신뢰에 반영된 탄탄한 기반 사업

편집자 요약

- Adani Cement, Ambuja 및 ACC 인수 과정에서 발생한 부채를 차환하기 위해 Endeavour Trade and Investment Ltd를 통해 미화 35억 달러의 신규 시설 시공을 위한 최종 계약 체결

- 여러 국제 은행들과 최대 3년 만기로 미화 35억 달러의 차환 프로그램을 계약해 자본에 대한 확실한 지원과 액세스를 증명하고 모든 포트폴리오 기업에서 견고한 자본 건전성을 보완

- 분기 마지막인 22년 9월(인수 직후)에 INR 340/T에서 분기 마지막인 23년 6월에 1,253/T로 톤 당 EBITDA가 개선되어 Ambuja와 ACC의 탄탄한 기반 사업 실적 입증

아마다바드, 인도 2023년 10월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Adani Cement는 Endeavour Trade and Investment Ltd를 통해, 다수의 국제 은행으로부터 미화 35억 달러의 금융 패키지를 이용해 Ambuja 및 ACC 인수 과정에서 발생한 부채 차환 프로그램을 성공적으로 완료했다고 발표했다. 국제 금융 시장에 대한 Adani의 견고한 접근성과 탄탄한 유동성 입지가 증명된 셈이다. 이번 성과는 금융 안전성과 성장을 달성하기 위한 노력을 반영한다. 이번 시설로 Adani Cement의 수직 사업부는 최대 3억 달러의 총비용 절감을 달성할 전망이다.

Adani Cement는 인도의 유서 깊은 브랜드인 Ambuja와 ACC를 미화 66억 달러에 인수(당시 인프라 및 자재 부문에서 최대 규모의 인수로, 22년 9월에 체결)하여 탄생한 인도에서 두 번째로 큰 시멘트 회사다. 35억 달러 규모의 이 시설은 Adani Cement가 단계적 디레버리징*을 위해 2022년 9월에 발표한 자본 관리 계획을 계속 시행한 결과다. 현재 시멘트 수직 사업부의 EBITDA 대비 순 부채는 2배를 밑돈다.

*디레버리징: 부채나 차입을 뜻하는 레버리지(leverage)를 없애는 것

현재 Ambuja Cements와 ACC의 총 설치 생산 용량은 67 MTPA인데, Sanghi Cement 인수 발표로 인해 2025년에는 100 MTPA로 늘어날 전망이다. ACC & Ambuja는 광범위한 제조 및 공급망 인프라를 갖춘 인도 내 유명 브랜드 중 하나로, Adani Portfolio가 방대한 경험과 전문 지식을 보유하고 있는 원자재와 재생 전력 및 물류 분야에서 Adani의 통합 인프라 플랫폼과의 시너지 효과를 톡톡히 보고 있다. 분기가 끝나는 22년 9월(인수 직후)에 톤당 340루피에서 분기 마지막인 23년 6월에 톤당 1,253루피로 톤당 EBITDA를 개선했는데, 이는 향상된 커버리지 포지셔닝을 통해 임베디드 디레버리징을 시행한 성과라 할 수 있다.

해당 거래는 10개 국제 은행으로부터 총 35억 달러의 자금을 조달해 체결되었다. DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank, UFG Bank가 이번 거래의 주간사(Mandated Lead Arranger)이자 북러너* 및 인수자 역할을 했다. 이 외에도 Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Standard Chartered Bank가 주간사이자 북러너 역할을 했다.

Cyril Amarchand Mangaldas와 Latham and Watkins가 차입자의 융자 관련 자문을, Allen & Overy LLP, Talwar Thakore & Associates가 대출 기관의 법률 자문을 맡았다.

북러너*: 차입자로부터 위임받은 은행이나 은행단이 시장에서 참가은행을 모집, 신디케이트 론을 조성할 때 모집에 관한 사무역할을 행하는 은행

Adani Portfolio 소개

인도 아마다바드에 본사를 두고 있는 Adani Group은 인도에서 사업 다각화로 가장 빠르게 성장하고 있는 최대 규모의 회사로, 물류(항구 도시, 공항, 물류, 해상 운송 및 철도), 자원, 전력 발전 및 배전, 재생 에너지 가스 및 인프라, 농업(물자, 식용 오일, 식품, 냉동 창고 및 곡물 저장기), 부동산, 공공 교통 인프라, 소비자 금융 및 방위 등의 분야에 관심을 갖고 있다. Adani는 지속 가능한 성장을 위한 기본 원칙이자 자사의 핵심 철학인 '국가 건립' 및 '선의를 추구하는 성장'을 바탕으로 조직의 성공과 선두적인 입지를 달성했으며, 지속 가능성과 다양성 및 공유된 가치의 원칙에 기반한 자사의 CSR 프로그램을 통해 환경을 보호하고 지역 사회의 편의를 증진하는 데 앞장서고 있다. 자세한 정보는 Adani 웹사이트 www.adani.com에서 확인할 수 있다.

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출처: Adani Enterprises Ltd

Adani Cement refinances USD 3.5 billion from 10 international banks, terming out the acquisition finance facility by a tenor of 3 years

-- Strong underlying business reflected in the unwavering confidence from global financial institutions

Editor's Synopsis

- Adani Cement, through Endeavour Trade and Investment Ltd has entered into definitive agreements for a fresh facility of USD 3,500 million for refinancing of the debt taken for acquisition of Ambuja and ACC

- The re-financing program of USD 3,500 million has been concluded with a clutch of international banks with debt maturity of up to 3 years, testifies the strong support and access to capital, supplementing the solid capital prudency adopted at all portfolio companies.

- The transaction marks the strong underlying performance of business in Ambuja and ACC, with an improvement in EBITDA / Ton from INR 340/T in quarter ended Sep 22 (immediately after the acquisition) to 1,253/T in quarter ending Jun 23

AHMEDABAD, India Oct. 25, 2023 /PRNewswire/ -- Adani Cement, through Endeavour Trade and Investment Ltd, is pleased to announce the successful completion of its refinancing program for acquisition debt taken for Ambuja and ACC, through a USD 3,500 million financing package, raised from a clutch of international banks. This showcases Adani's robust access to the global financial market and strong liquidity position. This achievement reflects our commitment to financial stability and growth. This facility will result in an overall cost saving of ~ USD 300 million for the Adani Cement vertical.

Adani Cement is the second largest cement player in India, with the USD 6.6 billion acquisition of Ambuja and ACC (two of the storied brands of India) completed by the Adani cement, the largest acquisition in infrastructure and materials space concluded in Sep 22. The USD 3.5 billion facility marks the continued execution of the capital management plan outlined in Sep 2022 that will see step wise planned deleveraging of Adani Cement. With cement vertical Net Debt to EBITDA now under 2x.

Currently, Ambuja Cements and ACC have a combined installed production capacity of 67 MTPA to conclusively mover to 100 MTPA by 2025 with the announced acquisition of Sanghi Cement. ACC & Ambuja are among the strongest brands in India with immense depth of manufacturing and supply chain infrastructure - these along with benefit from synergies with the integrated Adani infrastructure platform, especially in the areas of raw material, renewable power and logistics, where Adani Portfolio companies have vast experience and deep expertise has resulted in to improvement in the EBITDA / Ton from INR 340 / ton in quarter ending Sep 22 (immediately after the acquisition) to INR 1,253 / ton in the quarter ending Jun-23 which represents embedded deleveraging through elevated coverage positioning.

The transaction was financed by facilities aggregating to have USD 3,500 million from 10 international banks. DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank and MUFG Bank acted as Mandated Lead Arranger and Bookrunners and Underwriter to the transaction. In addition, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Standard Chartered Bank acted as Mandated Lead Arrangers and Bookrunners for the transaction.

Cyril Amarchand Mangaldas, Latham and Watkins acted as Borrower's counsel for the financing with Allen & Overy LLP, Talwar Thakore and Associates acting as legal counsels to the lenders.

About The Adani Portfolio

Headquartered in Ahmedabad, India, the Adani Group is the largest and fastest-growing portfolio of diversified businesses in India with interests in Logistics (seaports, airports, logistics, shipping and rail), Resources, Power Generation and Distribution, Renewable Energy, Gas and Infrastructure, Agro (commodities, edible oil, food products, cold storage and grain silos), Real Estate, Public Transport Infrastructure, Consumer Finance and Defence, and other sectors. Adani owes its success and leadership position to its core philosophy of 'Nation Building' and 'Growth with Goodness' - a guiding principle for sustainable growth. The Group is committed to protecting the environment and improving communities through its CSR programmes based on the principles of sustainability, diversity and shared values. Further information at www.adani.com.

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Source: Adani Enterprises Ltd

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(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료