셀트리온·셀트리온헬스케어, 주총서 합병 승인… 연내 통합 마무리

셀트리온 서정진 회장이 23일 인천 연수구 송도컨벤시아에서 열린 셀트리온 임시 주주총회에서 인사말을 하고 있다. / 셀트리온 제공

셀트리온그룹은 23일 진행된 셀트리온과 셀트리온헬스케어 임시 주주총회에서 양사 합병 안건이 모두 가결됐다고 밝혔다.

올해 8월 합병을 결의한 양사는 이날 개최한 주주총회에서 셀트리온 97.04%, 셀트리온헬스케어 95.17%의 찬성 비율(참석 대비)로 합병 계약을 승인했다. 합병 기일은 12월 28일이며, 내달 13일까지 주식매수청구권 행사 기간을 거쳐 연내 합병을 마무리한다는 계획이다.양사 간 합병은 셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수 합병하는 형태로 진행될 예정이다. 셀트리온헬스케어의 주주들에게 셀트리온의 신주를 발행하는 방식으로, 셀트리온헬스케어 보통주식 1주당 셀트리온 보통주식 0.4492620주가 배정된다. 주당 합병가액은 셀트리온 14만8853원, 셀트리온헬스케어 6만6874원이다.

셀트리온그룹은 이날 이사회를 개최하고 합병 이후 주주가치 제고와 주주환원 정책 강화를 위한 자사주 소각과 추가 매입도 결정했다. 소각될 셀트리온 보유 자사주는 230만9813주(약 3599억원 규모)로, 합병 후 셀트리온헬스케어가 보유한 자사주에 배정될 합병 신주 수량에 해당하는 규모다. 소각일은 합병 등기가 완료되는 2024년 1월 4일로 예정돼 있다. 동시에 결정한 자사주 추가 매입은 셀트리온 242만6161주, 취득 예정 금액 약 3450억원 규모며, 셀트리온헬스케어는 총 244만주, 취득 예정 금액 약 1550억원 규모다. 양사는 오는 24일부터 장내매수를 통해 자사주를 취득할 예정이다.

셀트리온그룹은 이번 합병을 통해 3가지 효과를 기대한다고 밝혔다. 먼저 개발부터 판매가 일원화돼, 이에 따른 원가경쟁력 개선을 바탕으로 신약, 신규 모달리티 개발을 위한 대규모 투자 재원을 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. 또한 원가경쟁력을 강화해 공격적인 가격전략 구사가 가능해지면서 판매지역과 시장점유율을 확장할 수 있을 전망이다. 양사 통합으로 거래구조가 단순해지고 수익 등 재무적 기준이 명료해질 경우, 투명성이 제고되며 투자자 신뢰도 또한 한층 높아질 수 있다는 설명이다. 셀트리온그룹 관계자는 “짐펜트라의 미국 내 신약 허가에 이어 양사 합병안도 가결되면서, 2030년 매출 12조원 달성과 글로벌 빅파마 도약이라는 통합 셀트리온의 비전 달성에 한걸음 더 다가서게 됐다”며 “내년부터 선보일 5개 신규 파이프라인 개발과 허가 절차도 순항 중인 만큼, 셀트리온그룹이 가진 강점에 집중해 성장에 속도를 낼 수 있도록 노력을 기울이겠다”고 말했다.