KB證, 美 사이먼앤드슈스터 M&A 인수금융 주선

1억5천만 달러 규모...국내 금융사 중 참여 유일

서울 여의도 KB증권 사옥 전경ⓒKB증권

KB증권이 미국 대형 출판사인 사이먼앤드슈스터 매각 딜에 인수금융 주선사로 참여하는 것으로 확인됐다.

19일 금융투자업계와 KB증권에 따르면 KB증권은 사이먼앤드슈스터의 인수합병(M&A) 관련 1억5000만 달러(약 2000억원) 규모 인수금융을 주선하기로 했다. 이번 글로벌 딜에는 참여하는 국내 금융사는 KB증권이 유일하다.

전체 인수대금은 16억2000만 달러(약 2조2000억원)로 이 중 인수금융 규모는 12억1000만 달러(약 1조6400억원)다.

앞서 미국의 대형 미디어 기업 파라마운트글로벌은 자회사인 사이먼앤드슈스터를 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사 콜버그크래비스로버츠(KKR)에 매각한다고 밝혔다.

100년 역사를 가진 사이먼앤드슈스터는 미국 내 3위 규모의 출판사로 알려져 있다. 세계적인 작가 스티븐 킹 등과 계약을 맺고 있으며 200여 국가에서 책을 내고 있는 출판사다.