산업은행, 20억불 규모 글로벌본드 발행

산업은행은 지난 16일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 미화 20억 달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 10억 달러(고정 7억, 변동 3억), 5년 만기 5억 달러 고정 및 10년 만기 5억 달러 고정으로 발행됐다.

KDB산업은행 자료사진 /문호남 기자 munonam@

산업은행은 우호적이지 않은 시장 여건에도 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp(1bp=0.01%) 스프레드를 축소하고, 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다.

아울러 중동발 지정학적 리스크 및 미국 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로, 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했고, 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA(각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등) 기관으로서의 위상도 공고히 했다.

산은 측은 "앞으로도 산업은행은 대표 정책금융기관으로 한국물에 대한 벤치마크 수립을 통해 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr