서울보증보험 “국가대표 배당주, 수익성 극대화 역량 집중” [IPO 간담회]

기업공개(IPO) 시장 ‘대어’로 평가받는 서울보증보험이 유가증권시장 상장을 앞두고 기자간담회를 통해 향후 경영 전략과 비전을 발표했다.

12일 유광열 서울보증보험 대표이사는 이날 간담회에서 “대한민국 산업 전반의 마중물 역할을 통해 대표적인 국민 보험사로 성장해 온 서울보증보험이 코스피 상장으로 다가설 것”이라며 “공모 과정에서 국내외 시장투자자들의 의견을 경청하고, 상장 후 주주가치를 향상시킬 수 있는 다양한 방법들을 모색하겠다”고 강조했다.

지난 1969년 설립된 서울보증보험은 국내 유일의 전업 종합보증기관이다. 아울러 개인과 기업 경제활동에 필요한 각종 이행보증과 신원보증, 할부보증, 중금리 및 전세자금 대출보증, 매출채권보증 등 타 보증기관이 취급하지 못하는 전 영역의 시장·고객 대상으로 지배적인 지위를 확보했다.

지난해 말 기준 서울보증보험의 총자산이익률(ROA)는 5.8%로 국내 손해보험사 평균치의 다섯 배 이상을 기록 중이다. 재무건전성을 나타내는 지급여력비율(K-ICS)의 경우 올해 상반기 406.4% 달하는 등 업계 최고 수준을 보인다. 이와 함께 글로벌 신용평가기관인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 각각 A+, AA- 등급을 확보 중이다.

서울보증보험의 매력적인 부분은 배당정책이 꼽힌다. 지난해 결산 기준 업계 최고 수준인 50.2%의 배당성향으로 12년 연속 배당을 시행했다. 최근 10년간 평균 주주환원율 54.2%로 확인됐다. 국내 상장된 손보사 평균 대비 두 배 이상 높은 수준을 기록하고 있는 셈이다.

더불어 향후에도 지급여력비율등을 고려해 자본건전성을 해치지 않는 범위 내에서 적극적인 주주환원정책을 이어나갈 예정이다. 서울보증보험이 현재 검토 중인 추가 주주환원정책은 배당성향 상향이다. 유 대표이사는 “배당성향을 기존 50% 유지 또는 상향을 계획하고 있다"며 "법정적립금 적립 현황에 따라 배당 재원을 확대할 것”이라고 말했다.

이외에도 연내 정관 개정을 통해 배당기준일을 주주총회 이후로 설정함으로써 배당 규모 확정 후 시장에서 투자를 결정할 수 있도록 진행할 방침이다.

서울보증보험은 이번 IPO에서 총 698만2160주를 공모한다. 최대주주인 예금보험공사가 지분(93.85%)의 일부를 매출할 예정이다. 주당 희망공모가는 3만9500원~5만1800원으로 공모 규모는 희망밴드 상단 기준 약 3617억원이다.

기관투자자 대상 수요예측은 오는 13일부터 19일까지로 수요예측 이후 공적자금관리위원회 논의를 거쳐 공모가를 확정할 계획이다. 청약 일정은 25~26일로 상장 예정일은 11월3일이다.

유 대표이사는 “서울보증보험은 코스피 상장 후에도 차별화된 경쟁력을 기반으로 수익성을 극대화하는 데 역량을 집중할 것”이라며 “국가대표 배당주로서 주주와 함께 지속 가능한 성장을 추구할 것”이라고 강조했다.

이창희 기자 window@kukinews.com