[특징주]토마토시스템, AI 적용해 이익률 극대화…원격의료 등 신사업 장착

토마토시스템이 강세다. 인공지능(AI) 기술을 활용해 이익률을 높여가고 있다는 증권사 분석이 주가에 영향을 주는 것으로 보인다. 앞으로 UI외 원격진료 및 이커머스 플랫폼, 보안솔루션확장 등 신사업으로의 확장도 이뤄지고 있어 성장 속도가 빨라질 것으로 내다봤다.

토마토시스템은 13일 오전 9시44분 기준 전거래일 대비 510원(10.58%) 오른 5330원에 거래됐다.

토마토시스템은 AI 기술을 활용해 SI시장에서 차별화된 서비스를 제시하고 있다. 웹 솔루션을 통해 PC 및 모바일UI를 동시에 구현 가능한 솔루션을 보유, 기술력에서 높은 평가를 받고 있다.

김학준 키움증권 연구원은 "솔루션에 AI 적용 및 최적화로 프로젝트당 투입 인원을 줄인다"며 "SI업체의 전반적인 실적 부진은 프로젝트 당 투입 인원 수가 고정되고 인건비 상승으로 마진율이 낮아졌기 때문"이라고 설명했다.

이어 "토마토시스템은 데이터 분석 AI 적용, 자동화 솔루션을 완성해 커스터마이징 및 구축에 필요한 인원이 다른 업체 대비 33%까지 감소했다"며 "프로젝트 당 GPM이 40~60%대로 높게 형성된다"고 덧붙였다.

아울러 "신규 서비스인 eXTest를 통해 개발자의 테스트 기간을 크게 단축할 수 있다"며 "관련 솔루션의 추가 성장을 기대한다"고 분석했다. 그는 "2025년 이후 확장성 및 수익성이 극대화될 것으로 보인다"며 "챗GPT 및 보유 코딩DB를 통한 '자동구축-DB모델링-개발 코딩테스트 자동화' 솔루션의 베타 버전을 올해 말 개발한다"고 강조했다. 김 연구원은 "A-Z까지 고객사의 개발자 효율성을 극대화하고 비용절감을 이뤄낼 수 있다"며 "솔루션 매출 가운데 10%가량은 매년 라이선스로 누적되며 쌓이는 구조"라고 설명했다.

내년에 매출액은 400억원, 영업이익 105억원을 달성할 것으로 추정했다. 저평가 구간이라고 판단했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr