지방은행, 대기업 대출 영업 집중…거점지역 한계 속 '선방'

올해 들어 반년 동안 7139억 증가
보수적 여신 정책…수익성 '열쇠'

기업 대출 증가 이미지. ⓒ연합뉴스

국내 5대 지방은행들이 올해 들어 반년 동안 대기업에 내준 대출만 7000억원 이상 불어나면서 1조원에 육박한 것으로 나타났다. 고금리와 경기 둔화에 기업들의 채무 상환 여력이 악화하자 신용등급이 우수한 대기업 대출 영업에 집중한 것으로 풀이된다. 특히 중소기업 위주의 거점지역 한계 속에서 거둔 결과라는 점에서 선방했다는 평가다.

10일 금융권에 따르면 BNK부산·BNK경남·DGB대구·광주·전북은행 등 5개 지방은행의 지난 2분기 말 기준 대기업 대출금은 9조8091억원으로 지난해 말보다 7.8%(7139억원) 늘었다. 이 기간 중소기업 대출금이 108조1206억원으로 1.9% 증가하는 데 그친 것과 대비된다.

은행별로 살펴보면 JB금융그룹 계열 전북은행의 대기업 대출 성장률이 가장 높았다. 전북은행의 대기업 대출금은 지난 2분기 말 기준 5313억원으로 지난해 말보다 20.6% 늘었다. 이어 같은 그룹의 광주은행이 6052억원으로 16.2% 증가하며 뒤를 이었다.

부산은행도 2조9797억원으로 14.0% 늘어나며 두 자릿수의 증가율을 자랑했다. 이외에도 대구은행이 3조939억원으로 경남은행은 1조7538억원으로 각각 6.0%, 2.4%씩 늘었다.

이처럼 지방은행들이 대기업 대출 영업에 집중하는 배경에는 보수적으로 개편한 여신 정책이 자리하고 있다. 지난 한 해 동안 기준금리가 가파르게 오르고, 경기 둔화에 기업들의 재무 부담이 확대되면서다. 실제 한국은행은 지난 2021년 8월 0.50%였던 기준금리를 올 1월까지 3.50%로 끌어올렸다.

고금리 여파는 중소기업이 더 크게 받았다. 지방은행들은 중소기업 중심의 여신 포트폴리오를 구성하고 있어 자산건전성에 직접적인 타격을 받고 있다. 5개 지방은행의 전체 기업 대출금 가운데 중소기업 비중은 지난 2분기 말 기준 평균 92.6%에 달한다. KB국민·신한·하나·우리 등 4개 시중은행 평균(79.4%)과 비교하면 중소기업에 대한 의존도가 높다.

이 같은 상황 속 지방은행들의 기업대출에서는 부실화가 진행되고 있다. 실제 5대 지방은행의 기업대출 평균 연체율은 지난 2분기 말 기준 0.53%로 지난해 말보다 0.18%포인트 상승했다. 상황이 이렇자 지방은행들은 부실 우려가 큰 중소기업에 관한 대출 심사 프로세스를 강화하는 동시에 대기업 대출을 늘려 수익성을 유지하는 전략을 구사하고 있다.

중소기업을 대상으로 실행된 신종 코로나바이러스 감염증 금융지원 조치인 원리금 상환유예가 이달부터 재개된 점도 부담이다. 금융지원 조치가 여러 차례 연장되는 동안 금리도 오르면서 기업들의 상환 부담이 확대된 탓이다. 이에 현재까지 지표로 나타나지 않고 있는 잠재 부실이 수면 위로 점차 드러날 가능성을 배제할 수 없다.

앞으로도 지방은행들이 보수적으로 여신 정책을 가져가면서 건전성을 관리하는 것이 수익성 방어에 핵심이 될 것으로 전망된다. 내년까지도 고금리 환경이 유지되고, 이에 따른 부동산 시장과 경기 침체 등으로 기업의 신용위험이 확대될 가능성이 크기 때문이다.

금융권 관계자는 "기업대출에서 양호한 건전성을 유지하면 실적 방어에 확실히 도움이 될 것"이라며 "부실률을 잘 관리할 수 있는 여신 정책이 하반기 실적에 관건으로 보인다"고 했다.