상반기 삼성‧하이닉스 24.8% 손실…인텔‧퀄컴은 6.0% 이익

경총 '한‧미‧일 업종별 대표기업 경영실적 비교' 보고서 발표
상반기 반도체‧정유‧철강 업종 글로벌 대표기업 경영실적 악화 두드러져

한국과 미국, 일본의 주요 8개 업종 대표기업 경영실적을 비교한 결과 올해 상반기에 우리 기업을 비롯한 반도체 대표기업들의 실적 부진이 심화된 가운데, 경기 불황 등의 여파로 각국 정유, 철강 업종의 매출 감소가 두드러진 것으로 나타났다.

한국경영자총협회는 3일 한미일 3개국 대표기업 경영실적을 분석한 ‘한·미·일 업종별 대표기업 경영실적 비교’ 보고서를 발표했다.

분석 업종은 ▲반도체 ▲철강 ▲자동차 ▲유통 ▲제약·바이오 ▲정유 ▲통신 ▲인터넷서비스이며, 각 업종별 대표기업은 ‘2022 Global 포츈 500 List’의 국가별 상위 기업과 각국 업종별 상장회사 매출 상위기업을 선정했다.

보고서에 따르면 올해 상반기는 주요 업종 중 반도체, 정유, 철강 업종 등은 경영실적이 악화된 반면, 자동차, 인터넷서비스 업종은 상대적으로 양호한 실적을 나타냈다.

한국과 미국의 반도체 대표기업들은 작년부터 시작된 경영실적 악화가 올해 상반기에 더욱 심화된 것으로 나타났다.

한미 반도체 대표기업(4개사)의 평균 전년대비 매출액증가율은 지난해 2.7%로 2021년(22.3%)에 비해 크게 감소했으며, 올 상반기에는 마이너스(–)29.7%로 부진이 더욱 심화된 것으로 조사됐다.

상반기 반도체 대표기업 매출액증가율은 삼성전자가 –20.2%, SK하이닉스 –52.3%, 인텔 –26.8%, 퀄컴 –19.8%였다. 메모리 반도체 업황 악화에 따라 관련 매출 비중이 높은 SK하이닉스는 상대적으로 올해 상반기 실적 악화가 더 크게 나타났다.

평균 영업이익률은 우리나라(삼성전자‧SK하이닉스)가 -24.8%였던 반면, 미국(인텔‧퀄컴)은 6.0%를 나타냈다.

분석대상 국가의 기업은 아니지만, 글로벌 반도체 기업인 대만의 TSMC는 올 상반기 매출액이 전년동기대비 감소하였으나 한‧미 대표기업에 비해 양호했고 영업이익률은 높은 수준을 유지했다. TSMC의 매출액증가율은 지난해 42.6%, 올 상반기 -3.5%였고, 영업이익률은 지난해 49.5%, 올 상반기 43.8%였다.

한미일 정유, 철강 업종 대표기업들은 평균 매출액이 역성장했으며, 유통, 제약‧바이오 업종은 역성장은 피했지만 매출액 증가율이 크게 둔화됐다.

정유, 철강 업종의 2023년 상반기 평균 매출액증가율은 각각 –8.8%, -6.2%로 전년동기대비 역성장했다. 정유업종은 상반기 유가 하락에 따른 정제마진 감소, 철강 업종은 글로벌 경기 침체에 따른 전방산업의 부진이 실적 악화의 원인으로 추정된다.

유통, 제약‧바이오 업종의 상반기 평균 매출액증가율은 각각 3.9%, 2.6%로 지난해보다 크게 감소했다.

반면 3국 자동차 대표기업들의 상반기 평균 매출액증가율 19.6%, 영업이익률 7.9%(2022년 평균 매출액증가율 19.0%, 평균 영업이익률 6.4%)로 지난해에 이어 좋은 실적을 거두고 있다.

인터넷서비스 대표기업 역시 매출액증가율 10.3%, 영업이익률 18.6%(’22년 평균 매출액증가율 11.3%, 평균 영업이익률 18.8%)로 지난해 이후 성장세를 이어갔다.

국가별로는 2023년 상반기 평균 매출액증가율은 일본이, 평균 영업이익률은 미국이 가장 높았다. 우리나라는 작년에는 매출액증가율이 3개국 중 가장 높았으나, 올 상반기에는 매출액증가율과 영업이익률 모두 3개국 중 중간에 위치했다.

하상우 경총 경제조사본부장은 “업황에 따라 불가피한 측면이 있지만, 우리 주력업종인 반도체를 비롯한 일부 업종에서는 올해 상반기 경영실적이 다른 국가에 비해서도 좋지 않았던 것으로 나타났다”며 “고금리, 글로벌 공급망 재편 이슈 등으로 어려움이 지속되고, 저성장 우려가 커지는 가운데 우리 기업의 실적 개선을 위해 투자‧혁신을 가로막는 규제를 완화하고, 세제‧수출 지원을 보다 강화할 필요가 있다”고 강조했다.