SK, SK이노베이션 1.3조 유상증자 참여…“신사업 투자”

SK그룹의 투자 전문 지주회사 SK㈜가 SK이노베이션 유상증자에 참여한다. SK이노베이션은 이번 증자로 조달하는 자금을 미래 에너지 등 신사업에 투입할 계획이다.

SK이노베이션이 입주해 있는 서울 종로구 서린동 SK 본사 모습. 뉴스1

SK는 29일 SK이노베이션의 1조3014억원 유상증자에 출자한다고 공시했다. SK는 자사에 배정된 신주를 모두 인수하기로 했다.

SK이노베이션은 이번 증자로 신주 819만주를 발행한다. 기존 주주에 우선 인수권이 있고, 우리사주에 신주의 20%(약 163만8000주)를 우선 배정하며 나머지 80%(약 655만2000주)는 주주 지분율에 따라 배정한다.

SK는 SK이노베이션 지분 34.9%를 보유한 최대주주다. 이번 증자에서 1주당 신주 0.074주씩, 보통주 총 239만6243주를 배정받는다.

한 주당 15만8900원으로, 출자금액은 3807억6300만원 규모다. 현재 주가보다 약 10% 할인된 금액이다. 유상증자 후 SK의 지분율은 34.9%에서 34.5%로 0.4%포인트 늘어날 전망이다.

SK이노베이션은 유상증자로 조달하는 금액의 70% 이상인 9514억원을 미래 에너지 분야 투자와 연구개발(R&D) 인프라 조성에 투입할 예정이다. 세부적으로는 ▶수소·암모니아 등 무탄소 에너지 공급을 위한 기술 확보와 사업 개발 ▶생활폐기물 가스화를 통한 저탄소 에너지(항공유 등) 생산 기술 투자와 상업화 관련 투자 ▶탄소 포집·저장(CCS) 관련 기술 확보와 사업 개발 등에 4092억원을 투자한다.

배터리와 신규 그린 사업 관련 R&D 인프라 확충·강화를 위한 그린캠퍼스 조성에는 5422억원을 투입한다. 재무구조 개선을 위한 채무 상환에도 전체 조달액의 약 27%인 3500억원을 쓴다. SK이노베이션은 최종 확정되는 유상증자 전체 규모가 예정보다 적은 수준으로 정해지더라도 미래 성장동력 발굴을 위한 투자 규모는 처음 계획대로 유지할 방침이다.

SK 관계자는 “SK이노베이션이 추진 중인 ‘카본 투 그린(Carbon to Green)’ 혁신과 배터리 사업의 성장이 함께 실행되면 안정과 성장의 선순환 구조를 지속해서 이어갈 수 있을 것으로 판단하고, 배정된 신주 전량을 인수하기로 결정했다”고 밝혔다. SK는 앞서 전날에도 SK리츠가 진행하는 유상증자에 참여하기로 했다.

임성빈 기자 im.soungbin@joongang.co.kr