교보證, 2500억 유상증자 추진...“이익창출 극대화”

제 3자 배정방식...최대주주 교보생명 강력한 지원의지

서울 여의도 교보증권 사옥 전경ⓒ교보증권

교보증권은 기존 사업경쟁력 강화와 신성장 동력 확보, 종합금융투자사업자 인가 추진을 위해 2500억원 규모 유상증자를 결정했다고 22일 밝혔다.

교보증권은 이사회를 열고 최대주주인 교보생명을 대상으로 제3자 배정 방식으로 발행가액 5070원에 보통주 4930만9665주를 발행하는 유상증자를 결의했다. 유상증자 신주 청약일은 이달 29일, 납입일은 30일, 상장예정일은 9월 20일이다.

이번 유상증자는 2020년 6월 2000억원 이후 3년 만이다. 이로써 교보증권의 자기자본은 올해 2분기말 기준 1조6179억원에서 1조8679억원으로 약 15.5% 증가한다. 자본 건전성을 판단하는 지표인 순자본비율(NCR) 역시 같은 기간 717.1%에서 902.4%로 개선된다.

교보증권은 유상증자를 통해 보다 더 안정적인 재무 건전성을 확보하게 됐다. 기존 비즈니스 경쟁력 강화와 신성장 동력 확보가 향후 순이익 및 자기자본이익률(ROE) 상향으로 이어질 것으로 전망된다.

특히 교보그룹의 양손잡이 경영에 부합한 우량 투자은행(IB) 사업 진출 및 투자, 자산운용 경쟁력 강화와 디지털 금융기반 신사업 진출에 따른 시너지 효과가 기대된다.

교보증권은 이번 유상증자로 기업가치를 한 단계 향상시키겠다는 목표다.

교보증권 관계자는 “향후 종합금융투자사업자 인가 조기 취득을 위한 최대주주인 교보생명의 강력한 지원의지를 시장에 보여주는 것”이라며 “신성장동력인 토큰증권, 탄소배출권, 디지털자산 사업 등 영업경쟁력 강화로 순이익 창출 극대화는 물론 신용등급 상향에 긍정적인 효과가 기대된다”고 말했다.