[PRNewswire] Univar Solutions, Apollo Funds와 거래 완료

-- 주주는 현금으로 주당 36.15 USD를 받습니다.

(다우너스 그로브, 일리노이주 및 뉴욕 2023년 8월 3일 PRNewswire=연합뉴스) Univar Solutions Inc.("Univar Solutions" 또는 "회사") 및 Apollo(NYSE: APO)는 금일 Apollo Funds가 이전에 발표한 회사 인수를 완료했다고 발표했습니다. 여기에는 아부다비 투자청(Abu Dhabi Investment Authority)에서 전액 출자한 자회사의 소수주주지분 투자가 포함됩니다. 회사는 계속해서 Univar Solutions라는 이름과 브랜드로 운영되며 글로벌 입지를 유지할 것입니다.

Univar Solutions의 사장 겸 최고경영자인 David Jukes는 "이번 거래가 완료되면 당사가 고객, 공급업체, 직원 및 산업 모두의 혜택을 위해 성장 기회를 탐색할 수 있는 향상된 유연성을 갖춘 선도적인 글로벌 화학 및 성분 솔루션 제공업체로서 입지를 더욱 강화하며 Univar Solutions의 다음 장이 시작됩니다. 광범위한 제품의 제공과 목표 성장 최종 시장에서 향상된 입지, 수상 경력에 빛나는 고객 경험, 선도적인 디지털 도구 및 확장된 서비스 기능 제품군으로 인해 이러한 유리한 위치에 있게 되어 매우 기쁩니다."라고 말했습니다.

Apollo 사모펀드 파트너인 Sam Feinstein은 "David 및 유능한 Univar Solutions 팀과 협력하여 광범위한 업계 경험을 활용하면서 회사의 강력한 기반과 혁신 실적을 구축하게 되어 기쁩니다. 당사는 Univar의 잠재력에 대해 강한 확신을 가지고 있으며 회사의 성장을 가속화하는 데 도움이 되는 여러 흥미로운 이니셔티브에 착수하기를 기대합니다."라고 말했습니다.

상세 거래 내역

거래 조건에 따라 Apollo Funds의 계열사가 Univar Solutions 주식의 모든 미발행 주식을 인수했습니다. 주주는 소유한 Univar Solutions(UNVR) 보통주 1주당 36.15 USD를 현금으로 받을 수 있습니다. 거래가 완료됨에 따라 Univar Solutions의 보통주는 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않습니다.

고문

Goldman Sachs & Co. LLC와 Deutsche Bank Securities Inc.는 Univar Solutions의 재무 고문으로 서비스를 제공했으며 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz는 Univar Solutions의 수석 변호사로 활동했습니다.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 Apollo Funds의 법률 고문으로 활동했습니다.

JP Morgan Securities LLC는 Apollo의 수석 재무 고문으로 활동했습니다. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC는 Apollo의 재무 고문으로 활동했습니다.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP는 ADIA의 법률 고문으로 활동했습니다.

미래지향적 진술 및 정보

이 통신문에는 1933년 제정된 증권법(Securities Act of 1933) 27A항과 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)에 의해 개정된 1934년 증권거래법(Securities Exchange Act) 21E항에 정의된 미래지향적 진술이 포함되어 있습니다. 미래지향적 진술은 일반적으로 "믿는다", "기대한다", "할 수도 있다", "할 것이다", "해야 한다", "할 수 있다", "찾다", "의도한다", "계획한다", "추정한다", "예측한다" 또는 이와 유사한 기타 용어로 식별할 수 있습니다. 이 통신문에 포함된 모든 미래지향적 진술은 이 경고 문구로 한정됩니다.

미래지향적 진술은 알려지거나 알려지지 않은 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 그 중 다수는 회사의 통제 범위를 벗어날 수 있습니다. 이러한 미래지향적 진술에 영향을 미칠 수 있는 잠재적 요인에는 다음이 포함됩니다. 일반적인 경제 상황, 특히 산업 생산 및 소비의 변동, 경기 침체의 시기와 정도, 생산자의 비즈니스 전략 또는 고객 운영의 중대한 변화; 경쟁자 통합의 결과를 포함하여 경쟁 압력 증가; 잠재적인 공급망 중단; 화학물질의 가격, 수요 및 가용성의 중대한 변화; 보안 위반을 포함한 잠재적인 사이버 보안 사고; 회사의 부채, 채무 상품에 의해 부과된 제한 및 관련 비용, 추가 자금 조달력; 광범위한 환경, 건강 및 안전 법률 및 규정과 세법 변경을 포함하여 회사에 적용되는 광범위한 법률 및 규정; 충분한 운전 자본 창출력의 부재; 운송 및 연료 비용의 증가, 회사와 제3자 운송 제공업체의 관계 변화, 유자격 운전자 유치 및 보유력을 포함한 운송 관련 문제; 사고, 안전 실패, 환경 손상, 제품 품질 문제, 배송 실패 또는 작업 및 취급하는 위험 물질과 관련된 위험 요소; 적절한 보험 보장을 받을 수 없는 잠재적 무능력; 진행 중인 소송, 잠재적인 제품 배상 책임 및 리콜, 기타 환경적, 법적 및 규제적 위험; 국제 운영과 관련된 문제; 금리 및 환율 변동에 대한 노출; 그러한 인수의 예상되는 이점을 실현하지 못하는 것을 포함하여 인수한 회사의 비즈니스 및 시스템을 통합할 능력의 부재; 영업권 및 무형 자산의 손상 가능성; 자격을 갖춘 다양한 인력을 유치하거나 보유하는 능력; 연금 계획 및 복수 고용주 연금에 영향을 미치는 부정적인 진전; 노동력의 노동 조합 부분과 관련된 노동 중단; 환경, 사회 및 거버넌스("ESG") 문제 및 ESG에 대한 법적 및 규제적 초점 증가와 관련된 이니셔티브 및 목표를 실행할 수 있는 능력; 우크라이나 분쟁 또는 관련 지정학적 긴장으로 인한 영향; 허리케인, 홍수, 지진, 테러 공격, 전쟁, 분쟁, 전염병, 보안 위반, 사이버 공격, 정전, 통신 장애 또는 기타 자연적 또는 COVID-19 대유행과 같은 장기간의 중단 기간 동안 원격으로 기능할 수 있는 능력을 포함한 인공 이벤트; 팬데믹(COVID-19 팬데믹 포함) 및 전염병과 같은 공중 보건 위기의 영향과 개인의 건강과 안전을 보호하기 위한 관련 회사 또는 정부 정책 및 조치 또는 격리, "자택 대피", "집에 머무르기", 인력 감축, 사회적 거리두기, 폐쇄 또는 유사한 조치 및 정책을 포함한 국가 또는 글로벌 경제 및 시장의 기능을 유지하기 위한 정부 정책 또는 조치; 정부 기관을 포함한 제3자의 조치; 회사가 SEC에 제출한 서류에 설명된 기타 요인. 실제 결과 및 이벤트가 여기에서 예상한 것과 실질적으로 다를 수 있는 요인에 관한 추가 정보는 2022년 12월 31일에 종료된 회계 연도에 대한 양식 10-K의 회사의 가장 최근 연례 보고서 및 양식 8-K의 후속 현재 보고서 및 양식 10-Q의 분기별 보고서를 포함하여 회사가 SEC에 제출한 기타 문서를 참조합니다. 이 통신문에 제시된 미래지향적 정보는 미래의 사건이나 결과를 보장하지 않으며 실제 사건이나 결과는 이 통신문에 포함된 미래지향적 정보에서 생성되거나 제안된 것과 실질적으로 다를 수 있음에 주의하십시오.

모든 미래지향적 진술은 이 통신 날짜를 기준으로 한 회사의 견해만을 나타내며 이후 날짜에 대한 회사의 견해를 나타내는 것으로 활용해서는 안 되며 회사는 법률에서 요구하는 경우를 제외하고는 미래 예측 진술을 업데이트할 어떠한 의무도 지지 않습니다.

Univar Solutions 소개

Univar Solutions는 세계 최고의 생산업체가 제공하는 최고의 포트폴리오를 대표하는 선도적인 글로벌 특수 화학 및 성분 유통업체입니다. 업계 최대의 개인 운송 차량 및 기술 영업 인력, 비교할 수 없는 물류 노하우, 심도 있는 시장 및 규제 지식, 공식 및 레시피 개발 그리고 선도적인 디지털 도구를 갖춘 회사는 광범위한 시장, 산업 및 응용 분야에 맞춤형 솔루션과 부가가치 서비스를 제공할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 지역사회에 식품을 공급하고 건강하고, 깨끗하고, 안전하게 유지하는 데 도움을 주기 위한 목적을 달성하는 동시에 Univar Solutions는 고객과 공급업체가 혁신하고 함께 성장하는 데 집중할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. univarsolutions.com에서 자세히 알아보십시오.

Apollo 소개

Apollo는 고성장 글로벌 대안 자산 운용사입니다. 자산 관리 사업에서 당사는 세 가지 투자 전략인 수익률, 하이브리드 및 주식에 중점을 두고 투자 등급에서 사모펀드에 이르기까지 위험과 보상 스펙트럼의 모든 지점에서 고객에게 초과 수익을 제공하고자 합니다. 30년 이상 완전히 통합된 플랫폼에 대한 당사의 투자 전문 지식은 고객의 재정적 수익 요구 사항을 충족하고 기업에 성장을 위한 혁신적인 자본 솔루션을 제공했습니다. 은퇴 서비스 비즈니스인 Athene를 통해 은퇴 저축 상품군을 제공하고 기관에 솔루션 제공자 역할을 함으로써 고객이 재정적 안정을 얻을 수 있도록 전문적으로 지원합니다. 투자에 대한 당사의 인내적이고 창의적이며 지식이 풍부한 접근 방식은 고객, 당사가 투자하는 비즈니스, 직원 및 당사가 영향을 미치는 지역 사회를 조정하여 기회를 확대하고 긍정적인 결과를 달성합니다. 2023년 3월 31일 현재 Apollo는 약 5,980억 USD의 자산을 관리하고 있습니다. 자세히 알아보려면 www.apollo.com을 방문하십시오.

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The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

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Univar Solutions Completes Transaction with Apollo Funds

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Shareholders Receive $36.15 Per Share in Cash

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Univar Solutions

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Apollo Funds

출처: Univar Solutions Inc.

Univar Solutions Completes Transaction with Apollo Funds

-- Shareholders Receive $36.15 Per Share in Cash

DOWNERS GROVE, Ill. and NEW YORK, Aug. 1, 2023 /PRNewswire/ -- Univar Solutions Inc. ("Univar Solutions" or the "Company") and Apollo (NYSE: APO) today announced that Apollo Funds have completed the previously announced acquisition of the Company, which includes a minority investment from a wholly owned subsidiary of the Abu Dhabi Investment Authority. The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

David Jukes, president and chief executive officer of Univar Solutions, said, "The completion of this transaction begins the next chapter for Univar Solutions as we further enhance our position as a leading global chemical and ingredients solutions provider with enhanced flexibility to explore growth opportunities for the benefit of customers, suppliers, employees, and industry alike. I couldn't be more pleased to be in such an advantaged position due to our broad product offering and enhanced presence in target growth end markets, award winning customer experience, leading digital tools, and expanded suite of service capabilities."

Apollo Private Equity Partner Sam Feinstein said, "We are excited to partner with David and the talented Univar Solutions team to build on the Company's strong foundation and track record of innovation, leveraging our extensive industry experience. We have strong conviction in Univar's potential and look forward to embarking on a number of exciting initiatives to help accelerate the Company's growth."

Transaction Details

Pursuant to the terms of the transaction, an affiliate of the Apollo Funds acquired all of the outstanding shares of Univar Solutions stock. Shareholders are entitled to receive $36.15 in cash for each share of Univar Solutions (UNVR) common stock owned. As a result of the transaction completion, Univar Solutions' common stock no longer trades on the New York Stock Exchange.

Advisors

Goldman Sachs & Co. LLC and Deutsche Bank Securities Inc. served as financial advisors to Univar Solutions and Wachtell, Lipton, Rosen & Katz served as lead counsel to Univar Solutions.

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP served as legal counsel to the Apollo Funds.

J.P. Morgan Securities LLC acted as lead financial advisor to Apollo. BMO Capital Markets, BNP Paribas Securities Corp., Credit Suisse, Guggenheim Securities, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC and Wells Fargo Securities, LLC served as financial advisors to Apollo.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP served as legal counsel to ADIA.

Forward-Looking Statements and Information

This communication contains forward-looking statements as that term is defined in Section 27A of the Securities Act of 1933, as amended, and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended by the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements generally can be identified by words such as "believes," "expects," "may," "will," "should," "could," "seeks," "intends," "plans," "estimates," "anticipates" or other comparable terms. All forward-looking statements made in this communication are qualified by this cautionary language.

Forward-looking statements are subject to known and unknown risks and uncertainties, many of which may be beyond the Company's control. Potential factors that could affect such forward-looking statements include, among others: general economic conditions, particularly fluctuations in industrial production and consumption and the timing and extent of economic downturns; significant changes in the business strategies of producers or in the operations of customers; increased competitive pressures, including as a result of competitor consolidation; potential supply chain disruptions; significant changes in the pricing, demand and availability of chemicals; potential cybersecurity incidents, including security breaches; the Company's indebtedness, the restrictions imposed by, and costs associated with, its debt instruments, and its ability to obtain additional financing; the broad spectrum of laws and regulations that the Company is subject to, including extensive environmental, health and safety laws and regulations and changes in tax laws; an inability to generate sufficient working capital; transportation related challenges, including increases in transportation and fuel costs, changes in the Company's relationship with third party transportation providers, and ability to attract and retain qualified drivers; accidents, safety failures, environmental damage, product quality issues, delivery failures or hazards and risks related to its operations and the hazardous materials it handles; potential inability to obtain adequate insurance coverage; ongoing litigation, potential product liability claims and recalls, and other environmental, legal and regulatory risks; challenges associated with international operations; exposure to interest rate and currency fluctuations; an inability to integrate the business and systems of companies it acquires, including failure to realize the anticipated benefits of such acquisitions; possible impairment of goodwill and intangible assets; its ability to attract or retain a qualified and diverse workforce; negative developments affecting its pension plans and multi-employer pensions; labor disruptions associated with the unionized portion of its workforce; its ability to execute on its initiatives and goals related to environmental, social, and governance ("ESG") matters and the increasing legal and regulatory focus on ESG; the impacts resulting from the conflict in Ukraine or related geopolitical tensions; the ability of the Company to successfully recover from a disaster or other business continuity problem due to a hurricane, flood, earthquake, terrorist attack, war, conflict, pandemic, security breach, cyber-attack, power loss, telecommunications failure or other natural or man-made event, including the ability to function remotely during long-term disruptions such as the COVID-19 pandemic; the impact of public health crises, such as pandemics (including the COVID-19 pandemic) and epidemics and any related Company or governmental policies and actions to protect the health and safety of individuals or governmental policies or actions to maintain the functioning of national or global economies and markets, including any quarantine, "shelter in place," "stay at home," workforce reduction, social distancing, shut down or similar actions and policies; actions by third parties, including government agencies; and the other factors described in the Company's filings with the SEC. For additional information concerning factors that could cause actual results and events to differ materially from those projected herein, please refer to the Company's most recent Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2022, and to other documents filed by the Company with the SEC, including subsequent Current Reports on Form 8-K and Quarterly Reports on Form 10-Q. We caution you that the forward-looking information presented in this communication is not a guarantee of future events or results, and that actual events or results may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this communication.

Any forward-looking statements represent the Company's views only as of the date of this communication and should not be relied upon as representing the Company's views as of any subsequent date, and the Company undertakes no obligation, other than as may be required by law, to update any forward-looking statement.

About Univar Solutions

Univar Solutions is a leading global specialty chemical and ingredient distributor representing a premier portfolio from the world's leading producers. With the industry's largest private transportation fleet and technical sales force, unparalleled logistics know-how, deep market and regulatory knowledge, formulation and recipe development, and leading digital tools, the Company is well-positioned to offer tailored solutions and value-added services to a wide range of markets, industries, and applications. While fulfilling its purpose to help keep communities healthy, fed, clean and safe, Univar Solutions is committed to helping customers and suppliers innovate and focus on Growing Together. Learn more at univarsolutions.com.

About Apollo

Apollo is a high-growth, global alternative asset manager. In our asset management business, we seek to provide our clients excess return at every point along the risk-reward spectrum from investment grade to private equity with a focus on three investing strategies: yield, hybrid, and equity. For more than three decades, our investing expertise across our fully integrated platform has served the financial return needs of our clients and provided businesses with innovative capital solutions for growth. Through Athene, our retirement services business, we specialize in helping clients achieve financial security by providing a suite of retirement savings products and acting as a solutions provider to institutions. Our patient, creative, and knowledgeable approach to investing aligns our clients, businesses we invest in, our employees, and the communities we impact, to expand opportunity and achieve positive outcomes. As of March 31, 2023, Apollo had approximately $598 billion of assets under management. To learn more, please visit www.apollo.com.

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The Company will continue to operate under the Univar Solutions name and brand and maintain its global presence.

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Univar Solutions Completes Transaction with Apollo Funds

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Shareholders Receive $36.15 Per Share in Cash

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Univar Solutions

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Source: Univar Solutions Inc.

[편집자 주] 이 보도자료는 자료 제공사에서 제공한 것으로, 연합뉴스는 내용에 대해 어떠한 편집도 하지 않았으며, 연합뉴스의 편집방향과는 무관함을 밝혀 드립니다.

(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료