[클릭 e종목]KT&G, 국내 최고 수준의 주주환원 정책
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NH투자증권은 4일 KT&G에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 11만원을 유지한다고 밝혔다.
주영훈 NH투자증권 연구원은 "2분기 실적은 시장 기대치를 하회하였으나, 반기배당 및 14년 만에 시행되는 자사주 소각 등 강화된 주주환원 정책이 발표된 점을 긍정적으로 평가한다"고 전했다.
한편 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조3360억원(-6%), 2429억원(-26% y-y)으로 컨센서스 및 이보다 낮았던 NH투자증권 추정치를 하회했다.
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NH투자증권은 4일 KT&G에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 11만원을 유지한다고 밝혔다. 국내 최고 수준의 주주환원 정책으로 중장기적 기업가치가 상승할 것이라는 판단에서다.
주영훈 NH투자증권 연구원은 "2분기 실적은 시장 기대치를 하회하였으나, 반기배당 및 14년 만에 시행되는 자사주 소각 등 강화된 주주환원 정책이 발표된 점을 긍정적으로 평가한다"고 전했다.
KT&G는 연초 반기배당과 자사주 매입 및 소각을 발표했다. 사상 처음으로 시작되는 반기 배당은 주당 1200원으로 결정됐다. 이는 당사가 추정하고 있는 연간배당 총액의 23% 수준이라는 게 주 연구원은 설명이다. 자사주 매입 규모는 347만주(발행 주식의 2.5%, 2884억원 규모)이며 자사주 취득 완료 후 지체 없이 전량 소각을 진행할 예정이다. 추가로 4분기에 '2024년 이후 적용될 중장기 주주환원 정책이 발표될 예정이다. 주 연구원은 "주당 배당금의 지속적 우상향, 자사주 매입 및 소각을 포함해 한층 더 강화된 주주환원 정책이 발표될 것으로 추정한다"면서 "실적이 다소 아쉬운 모습을 보였으나 국내 최고 수준의 주주환원 정책을 고려할 때 중장기적 기업가치 상승이 기대된다"고 강조했다.
한편 2분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 1조3360억원(-6%), 2429억원(-26% y-y)으로 컨센서스 및 이보다 낮았던 NH투자증권 추정치를 하회했다. 담배 제조 원가 상승에 따른 마진율 하락, 수원 부동산 프로젝트 종료가 주된 사유다. 국내 담배 부문은 궐련 총수요 감소했으나 NGP(Next Generation Products) 침투율이 확대되며 전년도와 유사한 매출을 기록했다. 경쟁사 신제품 출시에도 불구하고 NGP 시장점유율 또한 47.4%로 높게 유지되고 있음이 긍정적이다. KGC 부문은 국내 매출이 부진과 해외 사업에서의 마케팅 비용 증가로 다소 아쉬운 실적을 기록했다.
이선애 기자 lsa@asiae.co.kr
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