산업은행, HMM 경영권 매각 절차 개시

영구채 1조 원 규모 주식 전환해 매각
공개경쟁입찰 진행, 연내 계약 체결 목표

KDB산업은행이 HMM 매각 작업을 시작했다. 1조원 규모 영구전환사채(CB)와 영구신주인수권부사채(BW)를 주식으로 전환해 구주와 함께 매각할 예정이다.

20일 산업은행에 따르면 산업은행과 해양진흥공사는 이날 HMM 경영권 공동매각을 위한 공고를 내고 본격적인 매각 절차를 개시했다.

앞서 지난 4월10일 산업은행과 해양진흥공사는 매각자문단을 구성하고 매각타당성 점검 컨설팅을 통해 금년 중 HMM 경영권 매각에 착수하는 것이 타당하다는 결론을 도출했다.

이번 경영권 매각은 국가계약법에 따른 공개경쟁입찰로 진행되며, 2단계 입찰을 통해 우선협상대상자를 선정하여 연내 주식 매매 계약 체결을 목표로 추진할 예정이다.

각 지분은 총 3억9900만주로서 현재 산업은행과 해양진흥공사가 보유한 영구채 포함 희석기준 지분율은 약 38.9%이다. 잔여 영구채에 대해서는 HMM의 상환권 행사에 따라 단계적으로 전환 여부를 결정할 것이며, 전환주식은 시장에 미치는 영향을 최소화하는 방향으로 인수자와 협의 하에 처리할 예정이다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr