“공모주 청약 시작해볼까”...7월에만 14건, 1조원 넘는 대어도 대기

(한국거래소 제공)

7월에만 코스닥 시장 공모주 청약이 14건이나 예정돼 있는 가운데 중소형 공모주들을 놓고 ‘옥석 가리기’ 현상이 두드러질 것으로 전망된다.

4일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 코스닥 상장을 위해 이달 안으로 공모주 청약 일정을 잡은 기업은 총 14개사(스팩 제외)다. 6건이었던 지난달 대비 2배가 넘게 증가했고, 지난해 동월(9건)에 비해서도 55% 늘어났다.

지난달 기관투자가 수요예측을 마치고 공모가를 확정 지은 2차 전지 장비 제조업체 필에너지가 가장 먼저 나선다. 둘째 주(10~14일)에는 와이랩·센서뷰·뷰티스킨이 일반투자자를 대상으로 주식 공모 청약을 받는다. 이어 셋째 주(17∼21일)와 넷째 주(24∼28일)에는 각각 4개사, 6개사가 공모주 청약을 진행한다. 7월 마지막 2주 동안에만 10개 회사가 몰린 셈이다.

특히 버넥트·에이엘티·큐리옥스바이오시스템즈·파로스아이바이오 등 4개사는 같은 날(7월 17일)에 일제히 공모주 청약을 시작한다. 마지막 주에는 시지트로닉스·틸론·스마트레이더시스템·엠아이큐브솔루션·파두·시큐레터 등 6개사의 청약이 예정돼 있다.

공모주 청약 일정이 7월에 몰린 이유는 기업들이 8월 중순 반기보고서 제출 기한 전에 공모 청약을 마무리하는 것을 선호하기 때문이다. 자본시장법령에 따르면 증권신고서를 제출한 뒤 청약일 개시 전에 최근 사업연도의 분기·반기보고서가 확정된 경우, 반드시 금감원에 정정신고서를 제출해 이를 반영해야 한다.

다만 공모 청약에 앞서 진행되는 기관투자자 대상 수요예측 결과에 따라 일정은 변경될 수 있다. 또 금융당국이 증권신고서 정정 요구를 하는 경우에도 청약 일정은 연기될 수 있다. 실제로 청약 예정 기업 14곳 가운데 틸론은 지난달 금감원으로부터 두 번째 증권신고서 정정 요구를 받아 전날 수정된 정정신고서를 제출했다. 이에 따라 청약 일정은 기존 13∼14일에서 24∼25일로 미뤄졌다.

하반기 IPO 대어는 ‘파두’

공모주 가운데 현재 시장의 이목이 집중된 회사는 몸값이 1조원을 넘길 것으로 예상되는 팹리스(fabless·반도체 설계 전문 회사) 스타트업 ‘파두’다. 파두는 데이터센터용 반도체 설계 전문 기업으로, 특히 데이터센터용 차세대 솔리드스테이트드라이브(SSD) 컨트롤러를 주력 제품으로 생산한다.

파두의 희망 공모가(2만6000∼3만1000원) 상단 기준 시가총액은 최대 1조4898억원에 달한다. 상반기 최대어로 꼽힌 반도체 회로기판 검사 기업 ‘기가비스’의 공모가 기준 시가총액(약 5500억원)을 크게 뛰어넘는 금액이다. 파두는 오는 24∼25일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행하고 공모가를 확정한다.

파두는 비교기업으로 브로드컴, 마이크로칩테크놀러지, 맥스리니어 등 미국 나스닥 시장에 상장된 팹리스 3개사를 선정하고, 이들 기업의 최근 12개월 실적 기준 주가수익비율(PER)인 22.51배를 적용해 희망 공모가 범위를 산출했다.

하반기 조 단위의 대어급 공모주들의 등장으로 한동안 IPO 시장에서는 옥석 가리기와 쏠림 현상이 불가피할 것으로 보인다.

[윤혜진 인턴기자]