필에너지, 공모가 3만4000원 확정…경쟁률 1812대 1

오는 5일~6일 일반청약 진행

ⓒ필에너지

2차전지 장비 전문기업 필에너지가 공모가를 희망밴드(2만6300~3만원) 보다 높은 3만4000원으로 확정했다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 필에너지가 지난달 29일~30일 양일 간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 국내외 총 1955개사가 참여해 1812대 1의 경쟁률을 기록했다.

수요예측에 참여한 기관 모두가 희망밴드 상단 이상 가격을 제출했으며 이 가운데 99.7%는 상단을 초과한 가격을 제시했다. 의무 보유 확약 비율은 59.2%이고, 3개월 이상 확약은 43.6%다.

미래에셋증권 관계자는 “올해 공모가 상단초과를 결정한 기업 가운데 필에너지가 수요예측 경쟁률 및 의무보유 확약 비율이 가장 높은 것으로 집계됐다”며 “전방 산업의 성장세와 함께 필에너지의 독보적인 기술력 및 사업 확장 가능성을 국내외 기관투자자들이 주목한 결과”라고 전했다.

실제로 필에너지의 수요예측에 글로벌 국부펀드가 직접 참여한 것으로 확인됐다. 이외에도 해외 투자자들의 관심 및 참여도가 높아, 필에너지의 2차전지 설계 기술과 중장기적 성장 가능성이 글로벌 시장에서도 인정 받은 것으로 분석된다.

필에너지의 총 공모금액은 956억원으로 올해 코스닥 상장 기업 가운데 최대 규모다. 상장 후 시가총액은 공모가 기준 3198억원이다.

회사는 오는 5일~6일 일반 투자자를 대상으로 공모주 청약을 진행한다. 이후 14일 코스닥 상장 예정이며 미래에셋증권이 대표주관한다.

김광일 필에너지 대표는 “업계 최고 수준의 기술력과 당사의 성장성을 믿고 수요예측에 참여해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “상장 후에도 지속적인 아이템이나 기술력 있는 특정 설비 개발에 주력해 차세대 전지 시장을 선도하는 글로벌 기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.