신한카드, 3300억 규모 해외 ABS 발행…"취약계층 금융지원"

ING은행과 협업…지급보증 없이 무디스 최고등급 받아

신한카드가 3200억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS)을 발행했다.

신한카드는 2억3000만유로(약 3300억원) 규모 ABS 발행에 성공했다고 29일 밝혔다. 이번 발행 ABS는 평균 만기 5년이며, 통화 및 금리 스와프를 통해 환율과 금리 변동에 따른 리스크 요인을 제거했다.

신용카드 매출채권을 기초자산으로 발행된 이번 ABS에는 네덜란드계 ING은행이 투자자로 참여했다. 해외 보증보험사 및 은행 등의 지급 보증 없이 국제신용평가사인 무디스로부터 최고 등급인 ‘Aaa’ 등급을 받았다.

특히, 이번 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조) 금융의 전문으로 꼽히는 ING은행과의 협업을 통해 소셜 ABS로 발행됐다. 이를 통해 조달한 자금은 저신용자, 저소득층 등 취약계층 금융지원 사업에 사용할 예정이다.

신한카드 관계자는 "국내외 금융시장 변동성 확대가 지속되는 상황에서도 높은 대외 신인도와 우수한 자산을 바탕으로 성공적으로 ABS를 발행했다"며 "앞으로도 사회적 가치 증대와 친환경 경영을 위한 적극적인 ESG 금융 전략 방안을 지속 추진해 나갈 예정"이라고 밝혔다.

28일(현지시간) 네덜란드 암스테르담 ING은행 본점에서 김남준 신한카드 경영기획그룹장과(오른쪽 여섯번째), 게르티안 반 투른 ING은행 글로벌 투자부문 대표(오른쪽 다섯번째), 야코마인 벨스 ING은행 ESG금융 글로벌 대표(오른쪽 네번째), 마크 피터 드 보어 ING은행 총괄대표(오른쪽 세번째), 필립 반 후프 ING 한국대표(오른쪽 첫번째) 등 관계자들과 ABS 발행 조인식 후 기념사진을 찍고 있다.(사진제공=신한카드)

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr