[클릭 e종목]현대그린푸드, 고 성장세 '적극 매수'

IBK투자증권은 8일 현대그린푸드의 투자의견 '적극 매수', 목표주가 2만5000원을 유지한다고 밝혔다. 실적 성장세가 2분기에도 이어지는 등 고성장세가 예상되지만 현재 주가 수준(밸류에이션)은 싸다고 평가했다. 현 주가는 7일 종가 기준 1만2210원이다.

남성현 IBK투자증권 연구원은 "현대그린푸드의 올해 2분기 매출액은 전년 동기 대비 17.1% 증가한 5200억원, 영업이익은 43.3% 늘어난 316억원으로 추정한다"며 "영업이익의 경우 1분기 대비 18.8% 증가할 것"이라고 했다. 이어 "긍정적 실적을 추정하는 근거는 단체급식 증가에 따른 주요 사업장 기여도 확대, 일부 거래처 단가 인상에 따른 효과, 군 급식 물량 증가가 기대되기 때문"이라고 설명했다.

2분기는 주요 사업장 조업일수가 증가하는 시즌이다. 여기에 주요 사업장 단가 인상에 따른 효과가 이어질 가능성이 높고, 추가 사업장 단가 인상도 기대된다는 점에서 관련 영업실적 개선은 더욱 탄력을 받을 전망이다.

해외사이트 확대 가능성에도 주목해야 한다고 판단한다. 올해 1분기 해외 급식매출액은 240억원을 기록했다. 중국 법인 부진에도 불구하고 미국 및 멕시코 법인 실적 개선이 전체 성장을 이끌고 있다. 특히, 조지아 법인 실적이 유의미하다. 이는 상대적으로 높은 단가와 현대차 전기차 공장 준공에 따른 신규 수요 발생 가능성이 높아서다. 장기적으로 범현대 EV 라인 확대가 예상된다.

남 연구원은 "현대그린푸드는 쿠웨이트 교각 건설 등 단체급식 사업장 운영을 통해 얻은 노하우를 바탕으로 미국 법인에 집중하고 있다"며 "향후 사이트 증가에 따라 국내 시장 둔화를 상쇄시킬 사업부로 안착할 것"이라고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr